电驱动系统 中国十年产业链是否“超车”

2019-01-12 16:45:16 来源: 作者:朱世耘
中性

  曾经,传统燃油车的动力总成技术是中国汽车产业“落后“的核心部分。如今中国新能源汽车的驱动技术是否在十年推动下实现了追赶,甚至超车?

  1月11日,2019年度的中国电动汽车百人会论坛在北京举行,同期由百人会、罗兰贝格国际管理咨询公司等多家专业机构联合发布了《电驱动系统产业链研究》报告的精华版(以下简称报告),概览了目前中国与国际电驱动系统的发展情况与方向。

  经过十年推广,以及中国强力的市场推动,中国电驱动产业链已拥有了不少可与国际巨头比肩的佼佼者,但整体发展水平仍在追赶态势,而且随着国际品牌整车企业陆续在中国推出新能源汽车产品,背后国际、国内电驱动产业链的角逐才正要开始。

  1.巨大市场催生佼佼者

  中国无疑是全球新能源汽车产业的撬动者。报告显示,2020年,中国电机和电机控制器的市场规模将达300亿元,比2018年增长50%,至2023年将超过500亿元,2025年则成为800亿元的市场。

  在巨额市场面前,全球有五类电驱动系统供应商:以博世、德尔福等为代表的国际零部件巨头;如台达、日本电产等转行进入的国际知名公司;如汇川、方正电机002196)等由工业应用领域转型而来的电驱动企业;如上汽华域/捷能、比亚迪002594)14、6事业部等国内整车厂关联的供应商;如精进电动、英博尔等以新能源汽车电驱动系统为主业创立并发展的独立电驱动厂商。

  根据中国汽车技术研究中心提供数据,目前中国新能源汽车电驱动相关供应商有200余家,其中自主企业占89%。

  经过十年推广,目前中国新能源汽车用电机及控制器的主要供应商在各级车型上都已呈现出较高的集中度。报告显示,国内EV市场中A00/A0级前9集中度为87.5%;在A/B级前9集中度为89.9%;2.5t物流车前10集中度为78.3%;4.5t物流车前10集中度为77.4%;8-12米客车前10集中度为82.7%。而具体到销量靠前的整车厂,尤其是乘用车领域,前10配套供应商的集中度则更高。

  工信部数据显示,2018年前八个月,装机量前十的电机企业,总装机量近50万套,其中比亚迪、北汽新能源、上海电驱动、精进电动、江铃新能源分居前五,装机量分别为13.86、10.18、4.29、4.07、3.97万套。

  从电驱系统的核心零部件来剖析,中国企业也已有技术领先的供应商出现。

  如电驱系统的核心零配件,绝缘栅双极晶体管(IBGT)和薄膜电容领域,便有比亚迪与法拉电子600563)已成为国内龙头企业。

  其中,比亚迪突破了晶圆设计、模块散热、封装工艺和制造等关键技术,打破国外专利和技术封锁,并首创电机驱动与车载充放电复用IGBT的融合设计技术,是中国第一个实现车规级IGBT大规模量产的企业,芯片技术不断进步,已接近英飞凌的水平。

  法拉电子是世界上少数可成熟生产2.5μm介质以下的薄膜电容器厂家之一,技术水平处于业内领先水平。

  2.国际车企入局开启产业链竞争

  可以发现,经历十年持续政策推动之后,中国电驱动系统供应商已在国内市场占据主流位置。但随着2019-2020年,国际车企的新能源产品陆续到位,随其配套的电驱动系统供应商也将为中国同行带来不可忽视的竞争压力。

  报告显示:传统汽车零部件领先企业,与传统电机行业领先企业是两类主要国际驱动电机市场的主力,宝马、大众等汽车巨头的驱动电机基本被其垄断,上汽吉利等知名国内企业也在使用这些国际企业的驱动电机产品。

  例如,德国舍弗勒不仅配套通用、大众、宝马等国际品牌,也为长城、吉利、长安、上汽提供产品。禅城、比亚迪、上汽通用五菱也采用德国采埃孚的驱动电机;宇通、金龙、东风商用车公司则采用美国康明斯的驱动电机,日立汽车则为一汽提供配套。

  而在电驱动系统的零配件中,更多的国际企业则通过领先技术站在产业链上游,获得更高附加值。

   IGBT和薄膜电容,是占电驱系统成本前两位的单体零配件。

  其中,德国英飞凌IGBT芯片产量居全球首位,占新能源汽车用IGBT市场份额约70%。电力半导体厂家从英飞凌购买IGBT芯片用于封装IGBT模块。英飞凌的超薄IGBT芯片加工技术对其他厂家也是技术挑战。

  此外,在未来趋势的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)领域,英飞凌通过扩展产品组合,已于2017年率先在碳化硅MOSFET产品方面实现了营收。

  报告显示,2017年中国新能源汽车在薄膜电容领域的市场规模为3.5亿元,占全球市场的4%。预计2020年有望达到7.87亿元的市场规模。

  而全球薄膜电容器市场已经经历充分竞争,仅存几家Panasonic、TDK、KEMET等中高端供应商。例如如德尔福新开发的薄膜电容,体积将会是现在同等性能和容量下的1/3。相比之下,国内市场上,大、中、小各类生产厂商并存,产品质量水平参差不齐。

  同时应看到,作为佼佼者,国内的法拉电子不仅配套比亚迪、吉利等国内企业,也为特斯拉、捷豹等国际企业提供产品。

  然而,国际领先的电驱动系统及零部件供应商已经开始在中国的布局。在轮毂电机驱动系统的开发和产业化方面处于领先地位的ProteanElectric,于2012年在中国江苏设厂,为中国及海外企业生产轮毂电机。

  过去十年,在政策推动下,中国新能源汽车产业迅速发展,成为足以影响世界的“引擎”。但衡量产业发展质量的不仅是规模,还有产业链的技术和价值水平。如今中国新能源零部件企业既已涌现出与世界比肩的佼佼者,但又面临着整体产业处于价值链下游的现实。随着国际车企入局,全面竞争的洗牌即将到来。

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