稀土不应卖成土价!一句话 板块引爆了

2021-03-01 21:08:21 来源: 证券时报e公司

  作为重要战略资源,稀土因其稀缺性和下游需求提升,近年来市场价格走势受到广泛关注。3月1日,国务院新闻办举行的工业和信息化发展情况新闻发布会上,工信部部长肖亚庆表示,“目前稀土没有卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格”,进一步引发市场对稀土实际价值的关注。

  稀土姓“稀”不姓“土”

  3月1日,稀土概念盘中现暴力拉升,稀土指数当日涨幅高达8.89%,板块内多只个股涨停。截至午后收盘,广晟有色600259)、北方稀土600111)、北矿科技600980)、金力永磁300748)收于涨停板,五矿稀土000831)、大地熊涨幅均超过9%。港股中国稀土当日盘中一度暴涨27.16%至1.03港元,当日收涨17.28%。

  稀土板块的大涨与消息面因素关联明显。3月1日,工信部部长肖亚庆在国新办发布会,就工信部1月发布的《稀土管理条例(征求意见稿)》回答了记者提问。他表示,发布这个条例,主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求,对长期以来存在的问题进行规范。规范的目的是让市场在配置资源中起决定性作用。政府在维持市场秩序中也要发挥好作用,该放的放,该管的要管住。

  肖亚庆说,有一个现象值得大家关注,中国的稀土没卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格。中国是稀土大国,资源量最多,中国的产量和出口量也是最多。有些国家指责中国限制稀土出口,但实际上他们买到的稀土大部分都是由中国出口。第二,稀土生产确实有不少环保问题。“为了稀土市场好,使劲采,使劲挖,使劲炼,出来以后环境保护方面还是有很多影响。”第三,稀土本身是稀有的资源。肖亚庆提到,现在存在无序开采、资源浪费,比如只采最富集的那块,资源的的综合利用效果很差,从长期来看存在很多问题。第四,肖亚庆表示,目前高水平的稀土产品确实比较少,这不利于技术创新和科技进步。

  稀土是一种重要的战略资源,是不可替代的高新技术和军事战略元素,被称为“工业维生素”。我国拥有超过全球50%的稀土资源储量,占据了全球90%的市场份额,一直有“中东有石油,中国有稀土”之说。然而,中国对稀土价格的干预能力较弱,使得巨大的市场份额优势不能转化为市场势力和商品定价优势。

  在此背景下,近年来我国加强了对稀土市场的管理力度和行业政策指引。2021年2月,《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》就提出,推进“中国稀金谷”建设,研究中重稀土和钨资源收储政策。

  此外,近日,自然资源部发布2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,分别为84000吨、81000吨,较去年同期增加18000吨、17500吨,增幅分别为27.3%、27.6%。指标显示,2021年度全国第一批稀土矿(稀土氧化物REO,下同)开采总量控制指标84000吨,其中离子型(以中重稀土为主)稀土矿指标11490吨,岩矿型(轻)稀土矿指标72510吨。第一批钨精矿(三氧化钨含量65%,下同)开采总量控制指标63000吨,其中主采指标46890吨,综合利用指标16110吨。

  市场价格刷新近8年高点

  除消息面支撑外,近期国内稀土市场向好,也助力板块走强。

  生意社数据显示,3月1日国内轻稀土市场价格走势暂稳,金属镨钕价格为70万元/吨,镨钕氧化物价格为56万元/吨,氧化钕价格为68万元/吨,金属钕价格为83.5万元/吨,氧化镨价格为44.75万元/吨,金属镨价格为64.5万元/吨。当日国内镝铽系稀土市场价格大幅上涨,氧化铽价格上涨20万元/吨至985万元/吨,金属铽价格上涨20万元/吨至1250万元/吨,氧化镝价格上涨15万元/吨至285万元/吨,金属镝价格上涨2.5万元/吨至340万元/吨,镝铁合金价格上涨15.5万元/吨至283万元/吨。

  “这波稀土价格上涨行情从2020年12月中旬开始一直没有停歇,场内价格持续大幅走高。监测显示,国内镨钕氧化物,镨钕合金,氧化钕,金属钕等价格均已达到近8年新高,嫡系价格大幅上涨,市场价格也创8年高点,而铽系市场价格更上涨至10年新高。”生意社分析师陈玲表示,生意社稀土板块指数显示,2月28日稀土指数为546点,较周期内最高1000点(2011-12-06)下降了45.4%,较2015年09月13日最低点271点上涨了101.48%。(注:周期指2011-12-01至今)。

  陈玲认为,近期国内大环境向好,场内多个有色产品屡创新高,铜,铝等产品涨幅高达40%以上,搭上行情上涨的顺风车,稀土产品价格持续上涨。与此同时,供需矛盾尖锐也是支撑稀土市场价格大幅上涨主要因素。

  供应端看,由于缅甸政局动荡,稀土供应端趋紧。全球稀土供给较为集中,缅甸是仅次于中美的产区之一。数据显示,2019年缅甸对我国的中重稀土出口量大降48%至1.56万吨,在我国中重稀土进口总配额中占比45%。缅甸方面对于国内重稀土市场产品影响较大,进口货源大幅减少,国内重稀土市场供需矛盾尖锐,导致重稀土价格大幅走高。此外,国内稀土收储政策影响是支撑国内重稀土价格的又一大利好。《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》提出,推进“中国稀金谷”建设,研究中重稀土和钨资源收储政策,收储计划中中重稀土占年度产量比重较大,有望对中重稀土供需和价格形成较大影响。

  而在需求端,中国汽车工业协会公布的数据显示,1月,新能源汽车产销分别完成19.4万辆和17.9万辆,同比分别增长285.8%和238.5%。近期新能源汽车市场向好,上游材料稀土永磁也搭上了“顺风车”,据场内人士透露稀土缺口有可能会延续整个2021年。高性能钕铁硼主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域。需求不断走高,新能源应用方面增长迅速,永磁需求大幅增加,对于重稀土市场带来最大利好支撑,重稀土市场嫡系价格不断上涨,由于铽系市场供应紧张,供需方面失衡,铽系市场价格大幅走高。

  数据显示,目前全球高性能钕铁硼需求主要集中在汽车领域(传统汽车接近40%,新能源车占比接超12%),其余如风电、消费电子、变频空调、节能电器领域,占比均在8%-10%区间。随着稀土下游的新能源车、风电、变频空调领域持续放量,对稀土的需求将持续增加,有望拉动需求进一步增长,全球稀土供给缺口有望持续扩大,国内稀土需求维持高位,国内稀土供应方面仍显紧张,稀土市场供需矛盾尖锐,预计后期稀土市场价格或将持续上涨。

  财通证券601108)近期分析也指出,供需两旺背景下,稀土有望实现长期稳定高毛利状态,使得产业进入良性发展轨道。长期以来,资本市场对稀土板块的关注点过多聚焦在价格上,但是应该看到行业的多维度质变,从简单的炒作价格切换到盈利角度,更多关注降本增量和高附加值磁材公司的发展潜力。

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责任编辑:jhb

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