Mini LED市场爆发在即 相关公司迎来机构扎堆调研

2021-07-24 04:23:38 来源: 上海证券报

  沉寂许久的LED板块又开始“热闹”了。近期,英飞特300582)、瑞丰光电300241)、聚飞光电300303)、三安光电600703)等公司股价接连大涨。记者梳理公开信息并采访业内人士获悉,其背后逻辑是Mini LED市场爆发在即:随着索尼、三星等大屏产品的推出,Mini/Micro LED今年开始快速渗透,大屏市场开启快速增长;与此同时,在苹果介入后,Mini LED小屏市场有望快速形成规模。这将给LED板块带来强劲的增长动力。

  最新进展不断

  5月份以来,英飞特、瑞丰光电、聚飞光电、三安光电等LED概念股开始受到市场青睐,近日更是股价接连大涨。比如,自5月6日至7月23日,三安光电股价累计涨幅达64.99%,瑞丰光电股价累计涨幅达86.83%,英飞特股价累计涨幅更是高达184.21%。

  查阅公开信息,上述公司或多或少于近期披露了在Mini LED领域的进展。

  比如,瑞丰光电在互动易披露,目前公司Mini LED已经开始批量出货,也有搭载瑞丰Mini LED背光产品的终端产品面世,预计2021年下半年还会有更多搭载瑞丰Mini LED背光产品面世。此外,公司Mini车灯项目正处于研发阶段。

  英飞特表示,公司具备Mini LED显示屏的驱动技术,但目前尚未开展相关应用。聚飞光电在互动易披露,公司Minil LED产品可应用在显示屏、电竞、电视、平板、车载电子等领域,部分产品正配合客户批量供货。三安光电表示,公司已经持续出货Mini LED芯片。

  近期,有多家公司将发布Mini LED新品。其中,三星将在7月29日发布首款Mini LED背光电竞显示器Odyssey Neo G9。TCL科技000100)表示,将于近期发布全球首款Mini LED曲面显示器产品,预计下半年量产。

  记者注意到,针对投资者的关注,更多的上市公司于近期在互动易/上证e互动披露Mini LED最新进展。

  比如,航天彩虹002389)披露,公司正在积极推进Mini LED用反射膜产品的研发工作,从产品性能、设计加工工艺、简化裁切工艺方面加快布局。东山精密002384)表示,公司Mini LED在TV、显示器、笔电和pad等领域均有布局,目前在TV市场已有量产机种,年内将会加快推进笔电、pad等领域的客户合作。芯瑞达002983)披露,公司已就多项Mini LED车载显示技术与客户进行方案确认,公司现有Mini LED产能可满足当下客户需求。

  飞凯材料300398)披露,公司虽暂未形成Mini LED相关产品,但正在布局Mini LED封装配套材料。国星光电002449)表示,公司Mini背光产品可应用相关场景,公司将积极争取与国内外知名客户开展更多的合作。

  机构扎堆调研

  记者注意到,在一季报亮丽业绩的指引下,机构自5月份以来密集调研LED概念股。数据显示(统计标准为“申万行业新”,下同),近3个月以来,有23家LED概念股披露了机构调研情况,多家公司被调研次数之密、接待机构数量之多,令人惊叹。

  具体来看,利亚德300296)、洲明科技300232)2家公司近3个月来均接待机构调研13次,接待数量分别为245家、127家。查看利亚德最近2次调研记录,参与调研的机构有建信信托、东方财富300059)证券、中道投资、北京乐正资本管理有限公司等。而近期调研洲明科技的机构则包括君茂资本、瑞瀚资产、太平洋证券、信达澳银基金、长江证券等。

  机构调研比较多的公司还有聚飞光电、聚灿光电300708)、英飞特、雷曼光电300162)等,其接待机构调研的次数分别为5次、4次、4次、4次。此外,欧普照明603515)、崧盛股份301002)、隆利科技300752)、瑞丰光电、鸿利智汇300219)等公司均接受了3次机构调研,艾比森300389)、芯瑞达、奥拓电子002587)则接受了2次机构调研。

  更为值得关注的是,半年报业绩预告显示,继一季度后,多家LED概念股上半年度继续保持业绩高增长。根据数据统计,已有12家LED概念股发布半年度业绩预告,10家公司实现同比增长,其中4家有望翻倍,尤以聚灿光电、雷曼光电、木林森002745)的业绩最“靓”。

  聚灿光电披露,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为6000万元至8000万元,同比增长338.65%至484.87%。雷曼光电预计上半年归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2300万元,同比增长217.60%至305.82%。木林森预计上半年归属于上市公司股东的净利润为6亿元至7亿元,同比增长160.79%至204.26%。英飞特预计上半年业绩同比增长90%至110%。

  记者查阅,聚灿光电一季度实现归母净利润1541.13万元,同比增长193.84%。雷曼光电一季度实现归母净利润390.21万元,同比减少22.04%;木林森一季度实现归母净利润2.97亿元,同比增长164.55%。

  对于业绩增长的原因,雷曼光电在半年报业绩预告中披露,一是海外出口市场逐步恢复,基于COB 先进技术的Micro LED 超高清显示产品增速加快,今年上半年出口订单饱满,公司海外收入同比增长;二是国内显示市场需求持续增长,在5G+8K的超高清视觉新变革的推动下,公司基于COB 先进技术的Micro LED 显示产品在专业显示、商业显示、民用显示三个赛道进行生态布局,市场份额持续提升,从而带动国内营业收入实现快速增长。

  崧盛股份、立达信605365)、利亚德也有望取得不错的半年度业绩。据崧盛股份披露,公司预计1月至6月营收为5.5亿元至7亿元,同比增长104.62%至160.42%;预计净利润为6000万元至7600万元,同比增长49.35%至89.17%。

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