锂电板块机构博弈激烈 ! 赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份等个股跌停!

2021-09-17 08:49:04 来源: 投资快报

  记者 张裕

  锂电板块突然崩了!包括赣锋锂业002460)、天齐锂业002466)、盐湖股份000792)等近20只产业链上跌停!其中,盐湖股份还是恢复上市后首次跌停。而盘后数据显示,机构对锂电板块的分歧严重;要么净卖出,要么净买入。对于锂电板块,机构预计个股业绩和走势将出现分化,建议关注细分领域龙头。

  锂电板块崩了!产业链个股掀跌停潮!

  9月16日,锂电板块崩了!数据显示,截止当天收盘!其中,锂矿指数重挫8.58%,盐湖提锂指数大跌6.78%,赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份、西藏矿业000762西藏城投600773)等近20只个股跌停。

  相关统计数据显示,当天锂电板块总市值缩水近2700亿元。其中,赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业3只个股的缩水超百亿元,市值分别蒸发了282亿元、209亿元、187亿元。此外,整个锂电板块的成交额达到1456亿元,占A股总成交额十分之一。

  对于锂电股的暴跌,分析认为或与两则消息有关:一是工信部副部长相关负责人当天表示,目前中国新能源车成本依然偏高,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。市场人士指出,今年以来,锂价涨幅明显,9月以来更是加速上涨,市场不时传出矿山类企业屯货惜售的消息,对下游企业来说,是非常不利的,有可能影响整个新能源车产业链发展。

  《投资快报》记者注意到,9月14日,澳洲主力锂矿公司Pilbara进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为2240美元/吨,刷新历史新高,大超市场预期。据海通证券测算,根据本次拍卖最终价格,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂价将上破20万元。而20万元,已超过上一轮锂盐周期的顶点。9月16日,赣锋锂业相关负责人在回应股价跌停时称,其主营产品价格从去年6月份的3万元/吨上涨至15万元/吨,依然处于供不应求状态。

  另一则消息是,全球最大锂生产商雅宝表示,已与智利阿塔卡马盐湖Salar工厂的工会达成劳动合同协议,结束了长达一个月的罢工。据了解,今年8月,因未能与雅宝达成协议,为数相当工厂一半的员工举行了摆工。雅宝表示:“Salar工厂的运营恢复正常,生产工作也恢复到罢工前的水平。”

  此外,也有观点认为,锂电股此前涨幅过大,也是引发调整的因素之一。据统计,二季度以来,截止至9月15日,锂电股的平均涨幅接近130%,整个板块市值增长超2.64万亿元,总市值高达5.51万亿元。其中,联创股份300343)上涨836.91%,永太科技002326)涨了656.15%,西藏矿业涨幅超过421.46%。拉长时间周期看,个股涨幅更惊人。统计数据显示,在2020年初至今(9月15日)两年不到的时间里,天赐材料002709)涨幅超过11倍,西藏矿业涨幅超过9倍,联创股份、石大胜华603026)、盛新锂能002240)涨幅均超过8倍。锂电“一哥”宁德时代300750)的涨幅也接近400%。

  《投资快报》记者注意到,虽然这些公司业绩增速普遍不俗,但其估值也比较高。如,天赐材料今年上半年实现营业收入369.94亿元,同比增长132.27%;净利润72.27亿元,同比增长151.13%。又如股价跌停板的赣锋锂业,公司上半年实现营业收入为40.64亿元,同比增长70.27%;净利润为14.17亿元,同比上升805.29%。截止9月16日,这两家公司的动态市盈率都还高达90亿左右。

  机构博弈激烈 盐湖股份恢复上市后首次跌停

  盘后数据显示,机构对锂电板块的分歧严重。其中,市值超千亿的3家公司中,赣锋锂业买入席位中有一机构买入1.16亿元,零卖出;同时卖出席位中,一机构卖出1.30亿元,零买入;此外,当天深股通卖出了10.73亿元并买入6.55亿元。天齐锂业买二的机构席位净入1.54亿元,零卖出;卖二同样是机构,但在卖出1.35亿元同时还买了0.84亿元。而其中盐湖股份买一的机构入2.9亿元,零卖出;卖四的机构卖出2.18亿元,零买入。

  而对于锂电板块。华宝证券认为,未来2-3年全球锂矿供应依旧处于供给短缺的紧张状态,锂精矿价格加继续维持高位和上升态势,锂盐生产厂商的利润空间或将受到挤压,布局优质锂资源的厂商和上游锂矿-中游锂盐一体化的规模优势厂商将会获得超额收益。中原证券601375)则指出,中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,锂电池板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势将出现分化,建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

  值得一提的是,盐湖股份的跌停是恢复上市以来的首个。《投资快报》记者注意到,今年8月10日,破产重组过后盐湖股份恢复上市,首日股价暴涨306.11%,收报于35.9元,总市值达1950亿元。其后在经过短暂调整走高,并于8月23日创出45.65元的高位,总市值也达到了2480亿,大有王者归来的风范。而在9月16日跌停后,总市值降至了1881亿元。而按公司股东户数5.92万算,8月23日以来人均亏损超100万。

  公开资料显示,盐湖股份是国内最大的氯化钾生产企业,坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖。不过,由于经营不善。2017年亏损42.79亿元,2018年再亏37.07亿元,2019年更是巨亏458.6亿元,成为当年A股“亏损王”,股票也因此自2020年5月22日起被暂停上市。经过重整和剥离亏损资产,2020年盐湖股份实现营业收入140.16亿元,净利润20.4亿元,因达到恢复上市要求。2021年上半年,公司营业收入61.62亿元,同比下降36%,但净利润21.14亿元,同比大增52.97%。

  《投资快报》记者留意到,在盐湖股份恢复上市前夕,机构给的盐湖股份估值平均在1500亿到2000亿之间。其中,银河证券称,考虑到公司碳酸锂业务的成长潜力,结合各业务景气度,公司估值在1300-2000亿元区间。中信建投601066)则指出,采用分部估值法发给予公司估值,恢复上市后目标市值在2100亿元-2400亿元。值得一提的是,在盐湖股份恢复上市前给予给予公司估值为1740亿的中金公司601995)。在盐湖股份披露中报过后,中金公司上调公司目标价至50元,按此算总值也将达2716亿元。

  值得一提的是,中邮证券在8月23日发表的研报中称,按照其测算,盐湖股份的钾肥业务2021-2023年利润分别为38.3亿、43.5亿、45.7亿元,给予三年平均利润20-40倍PE,对应估值为850-1700亿元,碳酸锂业务未来三年净利润分别为8亿、19.7亿、25.1亿元,给予三年平均利润50-70倍PE,对应估值为880-1230亿元。公司总估值落于1730-2930亿之间,对应股价区间32-54元。而总市值2930亿元,则是目前为止,机构给予盐湖股份最乐观的估值。

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责任编辑:sqc

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