暴涨70%!华尔街盯上这种“危险的资源”,A股投资者又满地找矿……

2021-09-21 21:37:11 来源: 上海证券报 作者:陈雨康

  被称为“世界上最危险的物质”的铀,最近正成为西方资本市场的新宠。

  截至当地时间周一,外盘铀期货升至50.8美元/磅,创下了近9年的新高,而8月中旬铀期货价格为仅为30美元/磅,短短一个多月,涨幅接近70%。

  与此同时,铀概念股也全线上扬。截至当地时间周一,美股铀矿公司卡梅科月涨幅超15%,另一家铀矿公司UEC(URANIUM ENERGY)月涨幅超19%,港股上市公司中广核矿业月涨幅超50%。

  基金疯狂买入铀资源

  短期来看,铀价快速拉升与资金持续流入有关。

  来自加拿大的斯普洛特实物铀信托基金(Sprott Physical Uranium Trust )今年7月成立。8月中旬以来,该基金在现货市场持续购入铀。数据显示,截至上周,该基金已买入超过2800万磅铀,仅周四一个交易日就买入了145万磅。

  该基金声称,核能是一种清洁高效的能源,正受到致力于减碳目标的各国政府的青睐。

  该基金的大量买入,也引发美国散户的振奋。在著名的美国散户论坛WallStreetBets上,“炒铀热”成为了热门话题,卡梅科等铀概念股一时间成为明星股。

  斯普洛特首席执行官约翰·恰姆帕格利亚(John Ciampaglia)表示,铀价上涨应该受到核电行业的欢迎。他暗示,若铀价一直处于历史低位,矿商便没有积极性持续开采铀资源,长期来看不利于清洁能源的供应。

  对于铀价的快速上行,美股上市公司UEC(URANIUM ENERGY)首席执行官阿米尔·阿德纳尼表示,随着脱碳进程加快和清洁能源的快速发展,美国国内和远东地区的核电需求正在提升。

  “2030年,中国的核能发电量将超过美国,届时中国的核能及铀需求将翻一番。”阿米尔·阿德纳尼表示。

  目前,全球核电整体发电占比仍相对较低。

  据世界核协会统计,截至今年上半年,全球有32个国家在使用核能发电,共有443台在运核电机组,约占全球总电力装机容量的5.3%。全球核能总发电量25530亿千瓦时,在电力结构中的占比约为10%,只有少数发达国家核电占比较高,如法国高达70.6%,美国占19.7%。

  阿米尔·阿德纳尼援引世界核协会的结论称,铀项目的发展必须加速,才能满足未来20年的需求,铀存在根本性短缺。

  “炒铀热”蔓延到A股?

  摩根士丹利却为“炒铀热”泼了一桶冷水。

  摩根士丹利分析师认为,不同于煤炭、天然气因供应紧张而涨价,铀的供需基本面在过去几个月并没有显著的变化。目前铀价的涨势可能还会持续,但难以持续到明年。

  上述分析师认为,中期来看,铀价仍有上涨的可能,预计铀价到2024年达到49美元/磅,但目前由投资者推动的反弹可能不会直接过渡到供需错配的牛市,中间仍会有回落。

  近期,“炒铀热”蔓延到A股,多家上市公司就此作出回应。

  中国核电601985)9月16日在投资者互动平台上回应称,燃料及其他材料成本占本公司发电成本约20%。公司一般通过长期协议形式采购核燃料,铀价短期波动对公司盈利能力影响不大。公司已参股控股股东旗下的中国铀业有限公司,进一步增强了公司天然铀储备能力,

  中国广核003816)表示,公司没有投资铀矿,公司的控股股东中广核集团旗下的中广核铀业发展有限公司提供天然铀开发和进口服务。

  金钼股份601958)、中钢天源002057)等上市公司均否认拥有铀矿资源。

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