煤炭、电力等周期股卷土重来 闽东电力、平煤股份等涨停

2021-09-28 10:55:46 来源: 证券时报网

  经过短暂回调后,石油、煤炭、电力、燃气等周期板块再度强势拉升,截至发稿,石油板块方面,惠博普002554)、海默科技300084)、广汇能源600256)等涨停;煤炭板块方面,平煤股份601666)涨停,兰花科创600123)涨逾9%;电力板块方面,金山股份600396)、闽东电力000993)、太阳能、晋控电力000767)等涨停;燃气板块方面,迪森股份300335)大涨近15%,水发燃气603318)涨停。

  消息面上,针对当前供电形势,国家电网公司27日表示,将全力以赴打好电力保供攻坚战,保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。一是强化全网统一调度,合理安排运行方式,服务好发电企业,做到应并尽并;二是统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力;三是加强用电情况监测,全力做好居民生活用电保障,服务好用户,回应好关切;四是严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案,及时做好沟通协调工作,全力维护供用电秩序稳定;五是严格落实供电保障责任,完善各项应急预案,加强电网运行应急值守,确保安全可靠用电。

  此外,广东省表示,全力采取有效措施,积极应对近期电力供应紧张状况,增加电力供给。吉林省表示,确保储备煤足量达标,做到采暖期电煤不断供、暖气不停供。黑龙江省表示,做好预警预报,尽快组织发电企业增加电力供应,努力化解电力紧张局面。辽宁省表示,加强有序用电执行情况的监督检查,保证有序用电实施到位,最大可能避免出现拉闸限电情况。

  中信证券指出,近期各省在能源双控目标的指引下,陆续推出有序用电及高耗能行业减产、限产的政策,这将直接影响用电量需求,进而影响煤炭需求,成为板块目前预期最大的不确定性。目前各省限电的政策并无明确的数字目标,不易测算对整体发电量的影响,但从目前煤炭供需推演,如果全国范围电力需求减少10%,煤炭将从供给紧张回归到供需平衡的状态。

  该机构认为,近两周政策密集落地,保供增产、能源双控影响供需预期,加剧了市场负面情绪。但行业供给紧张的格局短期难被扭转,年内上市公司业绩还将逐步改善,存在超预期的可能。板块下跌之后,有望重新进入上涨通道,继续推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的公司。

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