20GW变46GW!光伏巨头再加码追投70亿扩产 光伏景气度持续超预期(附概念股)

2022-08-15 16:52:21 来源: 智通财经 作者:陈雯芳

  8月14日晚间,隆基绿能601012)发布公告,上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW,预计将增加投资69.5亿元。受此消息影响,15日光伏概念股走强,截至收盘,晶盛机电300316)涨逾11%,江苏阳光600220)、川润股份002272)、科士达002518)、TCL中环002129)等个股涨停。机构认为,随着光伏产业技术快速迭代,能取得相对领先地位的电池和组件企业,不仅可以享受新产品带来的超额溢价红利,也将在市场份额的竞争中占据主动,在此轮产业变革中受益。

  据悉,隆基股份今年将进行新一轮的产能扩张。在2021年年度报告中,公司提出,拟2022年计划实现营业收入超过1000亿元。至2022年底,计划单晶硅片年产能达到150GW,单晶电池年产能达到60GW,单晶组件产能达到85GW.2022年度单晶硅片出货量目标90GW-100GW(含自用),组件出货量目标50GW-60GW(含自用)。

  事实上,这也不是隆基绿能第一次上调单晶硅投资规模。今年3月份,隆基绿能将曲靖(二期)单晶硅片项目投资规模由年产20GW变更为30GW。此外,今年以来,隆基绿能已八次对硅片进行提价,最近的一次是在7月26日。

  据中国光伏行业协会数据,上半年国内光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%。如果以装机目标上限计算,下半年国内还有近70GW的新增装机量。近日,隆基绿能总裁李振国“2022鄂尔多斯零碳产业峰会”上表示,根据隆基能源研究院的预测,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW,这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

  受益于光伏行业的高景气度,以及硅料供需失衡的影响,今年硅料价格持续上涨。7月底,国内多个新增硅料项目陆续投产,业内曾预计,8月国内硅料产量将有超过10%的环比增幅,但这并未能遏制住硅料价格上涨的势头。中国有色金属工业协会硅业分会的最新数据显示,本周,国内单晶复投料价格区间在30.0-30.8万元/吨,成交均价为30.42万元/吨,周环比上涨0.66%;单晶致密料价格区间在29.8-30.6万元/吨,成交均价为30.22万元/吨,周环比涨幅为0.73%。

  国盛证券表示,当前硅片行业虽迎来较大规模扩产,但受到上游原材料(多晶硅、高纯石英砂)供应的限制,硅片产出有限,同时考虑到在下游需求持续超预期的背景下,总产能中的高效大尺寸炉台产能相对紧张,多重因素叠加之下,硅片产业链地位仍然强势,且未来或将出现结构性分化,实现原料保供+大尺寸产能占比高的企业,预期未来将实现较高盈利水平。

  值得注意的是,除了隆基绿能,京运通601908)、双良节能600481)、天合光能、上机数控603185)等公司均在加码光伏赛道。京运通8月11日公告,拟将原募投项目乌海10GW高效单晶硅棒项目变更为新项目乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目,新项目总投资53.64亿元,预计2023年12月投产。双良节能近日发布定增预案,拟非公开发行募资约34.88亿元,用于双良硅材料(包头)有限公司40GW单晶硅一期项目(20GW)及补充流动资金。

  中原证券601375)表示,当前国内外终端需求较为旺盛,硅料、硅片供应紧张,光伏主产业链价格较为坚挺。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。

  国盛证券认为,由于国内分布式高景气、集中式陆续开工,欧洲能源价格跃升加速能源转型,美国东南亚关税豁免带动装机需求修复,全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头,原料紧缺带来格局优化的硅片环节,以及受益欧洲户用光伏/户储需求高增的逆变器和储能企业。

  中泰证券600918)表示,从产业链供给来看,三季度末多晶硅供应有望放量,产业链价格见顶信号明确,对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒,光伏景气度将持续。当前重点关注:1)电池组件:爱旭股份600732)、通威股份600438)、隆基绿能、天合光能;2)受益地面电站放量:中信博、阳光电源300274);3)辅材环节:明冠新材、鹿山新材603051)、通灵股份301168)、鑫铂股份003038);4)硅片:TCL中环等。

  相关概念股:

  隆基绿能(601012.SH):根据公司年报,截止2021年底公司单晶硅片产能达到105GW,单晶电池产能达到37GW,单晶组件产能达到60GW;公司计划2022年底,单晶硅片年产能达到150GW,单晶电池年产能达到60GW,单晶组件产能达到85GW。

  上机数控(603185.SH):公司传统业务是为硅片生产服务的光伏专用加工设备供应商,2019年公司开始向下游环节硅片生产商迈进。单晶硅片已经形成30GW的拉晶产能,并配套建设了切片产能。公司公告规划投建产能为40亿,即未来上机数控的硅片产能或翻倍。

  通威股份(600438.SH):公司做出4年产能规划,专注于硅料及电池片环节的产能建设。其中规划2023年硅料、电池片产能分别达到22-29万吨、80-100GW。截至2021年底,公司实际建成硅料产能18万吨、电池片产能45GW,实现2021年度规划目标。目前公司在建硅料产能17万吨,预计2022-2023年投产。

  TCL中环(002129.SZ):当前公司加快推进硅片产能建设,在晶体产能方面,公司2021年末、2022Q1末晶体产能分别达到88GW(G12占比约70%)、95GW(G12占比约72%),后续随着银川项目陆续投产,预计2022年末公司晶体产能将超过140GW(G12占比约90%);在切片产能方面,公司在天津、江苏分别布局DW三期、DW四期建设,共55GW,促进公司G12硅片产能释放。

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