光伏、风电概念集体走高，英力特、欧晶科技等涨停，通灵股份等大涨

2022-11-23 14:34:19 来源：证券时报网

　　光伏、风电、储能等新能源板块23日盘中集体拉升，截至发稿，光伏概念方面，通灵股份（301168）、威腾电气涨超12%，深赛格（000058）、天沃科技（002564）、建投能源（000600）、英力特（000635）、欧晶科技（001269）等涨停，新风光、昱能科技、科士达（002518）涨超9%，固德威、晶澳科技（002459）涨超7%，阳光电源（300274）涨超5%；风电概念方面，宁波东力（002164）、通润装备（002150）涨停，金盘科技涨超7%；储能概念方面，清源股份（603628）、宝光股份（600379）涨停，鹏辉能源（300438）、南网科技、派能科技等涨超6%。

　　消息面上，近日，国家能源局召开10月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议强调，要切实抓好大型风光基地建设工作。进一步推动第一批、第二批大型风电光伏基地项目，“十四五”规划102项重大工程中的可再生能源项目，以及国民经济和社会发展“十四五”规划纲要明确的可再生能源项目建设。要重点抓好年底前可再生能源并网消纳。年底前可再生能源项目并网需求大，各电网、发电企业要加大并网力度，做到“应并尽并”“能并早并”。要进一步采取措施，保障可再生能源消纳利用，充分发挥可再生能源在“迎峰度冬”中的作用，坚决避免“保供缺口”与“大规模弃风弃光弃水”并存的问题。

　　有机构表示，四季度在硅料供应仍较为偏紧的背景下，预计产业链价格将依然相对高位，进入国内装机旺季，产业链或将呈现“价格高位下放量”的局面。展望2023年，能源危机+高电价下，欧洲等地区需求将依然旺盛，国内分布式项目景气度依旧，风光大基地项目加速推进，全球新增装机有望达到350GW。

　　开源证券指出，随着硅料产能释放供需得到较大缓解，产业链价格预计逐步回落，欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长，国内地面电站、东南亚、中东非等对价格较为敏感市场被抑制的需求也有望释放，叠加全球政策持续催化或边际向好，2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长，预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。

　　东兴证券认为，随着明年硅料供应逐步释放，电站回报率提升将刺激光伏地面电站建设需求释放，预计明年全球新增装机将达300GW以上。同时，硅料降价将带来产业链利润重分配，组件向下游电站的让利压力以及组件对辅材的压价压力都将减小，利好一体化组件企业和非硅环节。可把握以下三条主线：主线一：行业利润重分配，一体化组件和胶膜、接线盒等辅材受益。相关标的：天合光能、晶科能源、赛伍技术（603212）、福斯特（603806）、快可电子（301278）、通灵股份。主线二：地面电站需求边际释放，大逆变器和储能pcs需求快速增长。相关标的：阳光电源、上能电气（300827）。主线三：N型电池崛起，受益的配套产业链公司；包括topcon、hjt、ibc、钙钛矿等路线相关设备企业，银浆国产化企业等。

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