券商观点|流量供给能力提质升级,数字经济基石动能强劲

2023-02-01 08:53:32 来源: 同花顺iNews

  1月31日,中国银河601881)发布一篇通信行业的研究报告,报告指出,流量供给能力提质升级,数字经济基石动能强劲。

  报告具体内容如下:

  移动数据流量增势向好,5G好用迎来新变革,信息消费成为增长点。近日,工信部公布春节假期移动流量数据,5G流量占比已超四成。春节期间,移动互联网用户接入流量达441.1万TB,同比增长6.3%。其中除夕和初一两天的移动互联网接入流量分别为62.9万和68万TB,同比增长13.1%和6.3%,移动流量稳中有升。在5G用户规模扩大叠加超高清视频、VR/AR等新应用推广的拉动下,春节期间5G移动互联网用户接入流量增势突出,同比增长103%,在移动互联网用户接入流量中占比超四成。总体来说,5G投入期到收获期转变带来5G应用拓展有望夯实,5G流量增势突出带动新基建加大投入确定性更强,通信+新基建相应板块有望迎来企稳回升。

  信息基建成效显著网络能力不断增强,拉动数字经济需求持续旺盛。截至22年底最新数据,固定网络方面,“双千兆”网络覆盖广度深度持续拓展。我国已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络,光缆线路总长度达到5958万公里,比上年末净增477万公里,网络运力不断增强。固定网络逐步实现从百兆向千兆跃升,建成具备千兆服务能力的10GPON端口数达1523万个,较上年末接近翻一番水平。移动网络方面,我国保持5G建设全球领先,累计建成并开通5G基站231.2万个,基站总量占全球60%以上,持续深化地级市城区覆盖的同时,逐步按需向乡镇和农村地区延伸;每万人拥有5G基站数达到16.4个,比上年末提高6.3个。在千兆光纤网络、5G等新型基础设施支撑下,22全年移动互联网接入流量达2618亿GB,比上年增长18.1%,DOU值达到15.2GB/户·月,较上年提高1.84GB/户·月;固定宽带的接入流量增长达47.2%;物联网终端的接入流量增速达64.4%。以数据流量为承载的数字消费广泛渗透生产生活服务各个领域,并不断创新消费内容和形态。移动互联网流量业务对通话、短信持续替代的同时,短信在提醒提示、验证认证等方面的独特作用有所显现。春节期间全国移动电话计费时长共计526.3亿分钟,同比稍有下滑1%;其中除夕的移动短信发送量为50.5亿条,同比增长4.1%。随着新基建流量服务供给提质升级,为经济发展持续注入数字化新动能。

  数字经济新基建建设不断夯实,通信+新基建板块有望率先预期上修。随着新基建数据流量快速增长,以及通信+新基建不断协同突破,通信行业估值有望企稳回升,相关产业链景气上行。基础电信企业充分发挥在5G、人工智能、云计算、大数据等领域积累的技术优势,在春节重要消费节点积极开展创新应用,有望带来低估值运营商板块的结构性机会。同时随着数字经济及数据要素政策及需求拉动,或将引领ICT基石光网络产业链复苏。建议关注:ICT相关标的,包括节能英维克002837)(002837),以及通信运营商中国移动600941),中国联通600050)、中国电信601728)等。

  风险提示:原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性;5G规模化商用推进不及预期。

  声明:本文引用第三方机构发布报告信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

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