券商观点|研究所AI+产业系列研究:拥抱AI+-AI+产业投资机会梳理
3月29日,德邦证券发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,拥抱AI+-AI+产业投资机会梳理。
报告具体内容如下:
策略研判:春季攻势延续,在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段,权益、中游制造占优,寻底反攻,继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中,AI+是产业数字化的重要内容,对社会发展具备重要价值,AI+将形成新的生产力,引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢出效应。根据艾瑞咨询预测,预计AI产业将保持高速增长,2026年我国核心产业规模将超过6000亿元,人工智能带动AI+相关产业规模将超过2万亿。
AI+电子:AI催生HPC硬件支持需求,加速电子全产业链高端化迭代。CPU/GPU/FGPA:大算力芯片是AI发展的核心硬件要素,具备高国产替代紧迫性,建议关注:龙芯中科、海光信息、景嘉微(300474)、寒武纪、安路科技、复旦微电。先进封装:目前制程提升性价比日益降低,先进封装成我国“弯道超车”关键路径,建议关注:长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)。PCB:更高的算力要求高性能高速的数据传输能力,PCB行业需求大幅增加,建议关注:沪电股份(002463)、鹏鼎控股(002938)。存储芯片:数据处理量的提升同步带动数据存储量的指数型增长,并有望加速存算一体化趋势的发展,建议关注:兆易创新(603986)、聚辰股份、江波龙(301308)、恒烁股份、润欣科技(300493)。XR:AIGC重要载体,进一步拓宽交互性,建议关注:赛腾股份(603283),兆威机电(003021)、智立方(301312)。IoT:受益AIGC持续发酵,边缘端芯片量价齐升,建议关注:恒玄科技、乐鑫科技、瑞芯微(603893)、全志科技(300458)、炬芯科技。
AI+计算机:AI赋能千行百业降本增效,行业主要细分应用领域数智化变革提速。对标海外,办公软件是大模型生产力赋能最直接的版块,建议关注:金山办公、福昕软件、万兴科技(300624)。大模型加持企业服务软件成为每个人的商旅助手,建议关注:用友网络(600588)、金蝶国际、石基信息(002153)、赛意信息(300687)、汉得信息(300170)、能科科技(603859)。工业软件从工具软件转变为降本增效的智能助手,建议关注:中望软件、品茗科技、广联达(002410)、广立微(301095)、华大九天(301269)、概伦电子。资讯/应用入口类厂商除了受益大模型带来的降本增效效应,有望迎来被集成机遇,建议关注:同花顺(300033)、东方财富(300059)、卓创资讯(301299)、税友股份(603171)、通达海(301378)、金桥信息(603918)。品牌手机/PC、社交软件、搜索引擎、电商平台仍是最主要的流量入口,平台型大厂生态可能扩容,建议关注:软通动力(301236)、润和软件(300339)、常山北明(000158)、神州数码(000034)、拓维信息(002261)、博思软件(300525)、三六零(601360)。Aiot是多模态大模型下游的核心应用场景,视觉物联建议关注:海康威视(002415)、大华股份(002236)、萤石网络,家居机器人/可穿戴设备建议关注:中科创达(300496)、瑞芯微、闻泰科技(600745)、歌尔股份(002241);人形机器人建议关注:远大智能(002689)、京山轻机(000821)、绿的谐波。反生成式AI及网络安全可能是另一条潜在主线,建议关注:深信服(300454)、启明星辰(002439)、安恒信息、信安世纪、奇安信、博汇科技。AI赋能座舱人机交互体验优化、助力智能驾驶痛点问题解决,建议关注:中科创达、德赛西威(002920)、四维图新(002405)、经纬恒润、光庭信息(301221)、均胜电子(600699)。
AI+传媒互联网海外:坚定拥抱AI大模型带来的产业革新,积极布局AI+应用标的。百度文心大模型拥有先发优势,文心千帆推动大模型落地产业,下游的广泛应用或带来飞轮效应;腾讯混元大模型依托C端数据的丰富积累,广告类应用表现出色;阿里通义大模型凭借多模态能力,实现下游应用的降本增效;AI应用探索领先者包括:昆仑万维(300418),汤姆猫(300459),万兴科技,美图公司,中文在线(300364)等。从大模型竞争到“AI+应用”落地,数据版权场景用户等是护城河,建议寻找启动标的,布局安全标的,把握领先标的。
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