国产手机巨头加速抢滩“AI+折叠屏”
商报讯(记者 苗露)今年以来,折叠屏手机市场的竞争似乎愈加激烈了。3月18日,vivo在官方微博宣布,旗下XFold3系列折叠屏手机发布时间定档于3月26日。华为、小米也相继宣称新一代折叠屏手机已在路上,一时间消费者们挑花了眼。
当下,融入大模型等技术底座的AI(人工智能),已经成为国产手机厂商在折叠屏上竞技的重要方向。随着各大国产手机巨头加速抢滩折叠屏手机市场,手机产业链上下游也紧跟步伐,柔性OLED屏、铰链、盖板等折叠屏手机的核心部件相关企业更是势头火热,连带通信板块也随之震荡拉升。
“AI+折叠屏”竞赛拉开序幕
当前,折叠屏手机已经成为中国高端智能手机市场的主力消费产品,也是头部手机厂商争夺高端市场的重要抓手。
3月18日,vivo在官方微博宣布,旗下XFold3系列折叠屏手机发布时间定于3月26日。而华为、小米的新一代折叠屏手机也均在路上。
目前,融入大模型等技术底座的AI(人工智能),已经成为国产手机厂商在折叠屏上竞技的重要方向。比如,vivo宣称XFold3系列新款折叠屏手机将搭载vivo行业自研V3影像芯片、蓝心大模型等。华为、小米、OPPO等品牌也已“跑步入场”,推出多款成熟终端,并联合产业链在屏幕、铰链技术上创新迭代。华为在刚刚推出的新款折叠屏手机上,首度将玄武水滴铰链技术、北斗卫星等多个新技术融入折叠屏手机,并接入AI大模型。OPPO方面也透露出AI折叠屏手机还在持续迭代。此外,荣耀、摩托罗拉、三星等企业也将在今年迭代AI折叠屏手机。
业内人士分析,目前折叠屏手机市场是一片“红海”,但是随着技术的成熟,未来折叠屏手机市场将逐渐走向成熟,AI是重要技术方向,市场格局也将逐步清晰。
据屏幕供应链咨询公司DSCC发布的最新报告,2023年第四季度可折叠智能手机出货量同比增长33%至420万部,创历史第四高。预计2024年第一季度可折叠手机出货量将同比增长105%。同时,由于华为采购了更多面板,京东方在2023年第四季度也成为了可折叠面板采购量第一的厂商。
在各大国产手机大厂百花齐放的时刻,二级市场通信相关板块也表现抢眼。昨日,CPO概念与6G概念持续走强。截至收盘,华丰科技、兆龙互连(300913)、鼎通科技“20CM”涨停,汇源通信(000586)涨停,金信诺(300252)涨超10%,九联科技涨超7%,立讯精密(002475)涨超5%,还有光库科技(300620)、博创科技(300548)、太辰光(300570)等跟涨。
另据同花顺(300033)数据显示,昨日通信设备板块总体表现抢眼,行业板块排名中名列第二,55只成分股保持上涨。
上下游产业链加速研发
主流手机厂商布局之下,手机产业链上下游也紧跟步伐,在各个环节积极研发。从产业链来看,柔性OLED屏、铰链、盖板等是折叠屏手机的核心部件。
记者了解到,当下国内手机产业链企业正在积极创新,着力突破折叠屏手机痛点。随着京东方、维信诺(002387)、TCL华星等一批产业链上市公司及相关企业掌握话语权,折叠屏产业链关键环节中的国产“含量”越来越高。另外,相关上市公司中,福蓉科技(603327)、福日电子(600203)、日久光电(003015)及劲拓股份(300400)等公司均已进入折叠屏手机的核心供应链。
鉴于手机厂商在AI折叠屏手机的积极布局动作及市场前景,不少上市公司也紧跟扩产相关产品。
精研科技(300709)表示,2024年公司以折叠屏手机里面的MIM零部件和整体铰链组装两个方面为主,对核心客户持续跟进,包括研发、量产等;悦安新材称,公司应用于折叠屏铰链的材料,部分已处于产量爬坡状态,预计该系列产品需求有一定增长;统联精密则在接受调研时表示,2024年,公司在拓展折叠屏铰链业务的策略会发生变化,更加积极地去争取与现有客户的相关业务合作机会。
“AI折叠成为手机市场的下一个发展机会,国产厂商正迎‘风’而上,并成为推动产业升级的‘主力军’。目前行业竞争的焦点已从影像、芯片、屏幕等单纯的硬件配置逐渐转向AI。今年是AI手机元年,所有厂商都将把AI手机作为新的战略推进。”WitDisplay首席分析师林芝表示。
国信证券研报指出,AI时代,由于光模块迭代加速,占据领先地位的龙头厂商在研发能力、规模优势、供应链能力、客户黏性、产能布局等方面具备优势,有望核心受益。同时新技术的变化也对格局变迁产生影响,可聚焦在LPO、硅光等领域具备前瞻布局的厂商。
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