券商观点|房地产行业周报:多地新房二手房成交环比改善,国常会明确优化地产政策
2024-03-26,德邦证券发布一篇房地产行业的研究报告,报告指出,多地新房二手房成交环比改善,国常会明确优化地产政策。
报告具体内容如下:
市场回顾 2024.3.18-3.22,上证综指数下跌-0.22%,沪深300指数下跌-0.7%,房地产板块下跌-1.33%,房地产板块跑输上证综指1.11个百分点,跑输沪深300指数0.63个百分点。年初至今,上证综指上涨2.46%,沪深300指数上涨3.32%,房地产板块下跌-7.92%,房地产板块跑输上证综指10.38个百分点,跑输沪深300指数11.24个百分点。 上周,重点关注的A股地产股中国创高新(002377)、迪马股份(600565)、京投发展(600683)涨幅居前,招商积余(001914)、格力地产(600185)、中洲控股(000042)跌幅较大;重点关注的H股地产股中建发国际集团、港龙中国地产涨跌居前;重点关注的港股物业及代建公司康桥悦生活、新大正(002968)、领悦服务集团涨幅居前。 数据追踪 上周百大城市土地成交累计同比-14.44%。上周100大中城市成交住宅土地规划建筑面积140.28万平方米,累计同比-14.44%。其中,一线城市成交住宅土地规划建筑面积28.40万平方米,累计同比+63%,二线城市成交住宅土地规划建筑面积33.10万平方米,累计同比+4.28%。 30大中城市商品房销售面积累计同比降幅收窄。上周30大中城市商品房成交208万平方米,累计同比-45.44%。其中,一线城市商品房成交50.79万平方米,累计同比-41.14%,二线城市商品房成交114.22万平方米,累计同比-45.36%。 行业动态 国常会:进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求,加大高品质住房供给,促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化,加快完善“市场+保障”的住房供应体系,改革商品房相关基础性制度,着力构建房地产发展新模式。 投资建议 近期,一线城市及杭州、武汉、南京、苏州等城市新房二手房周度成交整体改善。上周国常会提出进一步推动房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有助于改善市场预期,后期关注地产相关调控政策的落地,以及政策落地后对市场销售的拉动。建议关注:(1)布局核心城市群且土储质量优质,经营边际安全的开发商与全国品牌房企,如滨江集团(002244)、建发股份(600153)、华发股份(600325)、招商蛇口(001979)、建发国际集团、华润置地、保利发展(600048)等;(2)有望受益于城中村改造的开发商,如城建发展(600266)、中华企业(600675)、城投控股(600649)、天健集团(000090)、越秀地产等。 风险提示:房地产政策调控效果不及预期;商品房销售复苏不及预期;房地产竣工项目数量不及预期。
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