券商观点|传媒行业周报:迎F1与FE踏青节有望助推体验经济
2024-03-31,华鑫证券发布一篇传媒行业的研究报告,报告指出,迎F1与FE踏青节有望助推体验经济。
报告具体内容如下:
本周观点更新 2024年3月收官,迎4月踏青节,业绩端,一季报预期渐起,外部事件驱动看,4月迎踏青节及F1体育赛事,以及5月的FE,体育赛事、电影院线及体验经济板块仍可期。电影院线板块在春节档的加持下有望带来一季报相对较优体现,二季度迎清明档、五一档,虽整体档期效应弱于暑假档、国庆档,但在基数效应、动画电影如《小倩》定档叠加AI赋能内容板块下,可关注电影院线板块的万达电影(002739)、横店影视(603103)、光线传媒(300251)、华策影视(300133)等;4月迎踏青节及F1体育赛事(FE电动方程式拟5月举办),可关注风语筑(603466)、力盛体育(002858)、蓝色光标(300058)等。AI应用对传媒板块的赋能仍可看,OpenAI官网发布Sora生成的更新内容作品,Suno的文生歌打开音频新世界,从GPT-5到Sora的预期,AI赋能内容创作逐步体现在作品中,国内可关注4月百度智能云GENERATE全球生态大会,海外可关注5月微软Build2024全球开发者大会。 本周重点推荐个股及逻辑 给予传媒行业推荐评级。力盛体育002858(2024年4月迎F1赛事,2024年5月25日迎FE电动方程式上海站,外部赛事有望驱动体育热度,新技术如MRAI与传统赛事的融合创新应用,有利于丰富商业模式及营销场景,赋能赛事IP价值);万达电影002739(主业影投市占率有望持续提升,内容业务储备丰富,衍生品等新业务也可期,新管理层有望驱动内容业务再上层楼);风语筑603466(2024年国内有望迎MR,风语筑将高度重视VisionPro等MR、XR产品和技术在展览展示行业的应用);蓝色光标300058(蓝色光标和微软中国会继续携手合作,一同探索随着AI技术发展而创造出的更多合作场景,构建新的商业模式,VR沉浸式探索文旅产品“华夏漫游之中轴线后续有望推出);浙文互联(600986)600986(充分挖掘AIGC在数字营销、数字文化领域中的场景应用落地);哔哩哔哩9626(阿里由于聚焦主业出售全部B站持股,短期致公司承压,但B站自身主业在电商、数字营销部分仍可期);华策影视300133(受益于文化出海,践行华流出海,持续探索IP全生命周期多元变现);芒果超媒(300413)300413(公司丰富的版权内容数据资产为“芒果大模型”(行业垂类大模型)的研发提供了高质量的训练语料;推出国内首个AI导演爱芒);横店影视603103(持续关注短剧的发展动态,已建立专门的团队负责短剧业务);博纳影业(001330)001330(关注后续影视内容产品的进展);中信出版(300788)300788(大众阅读龙头,借力AI等技术与媒介的发展,构建数字智能体系,研发数据资产加快打造智能阅读品牌);新经典(603096)603096(大众阅读代表企业,出品较多内容作品,坚持以版权资源为核心,以内容创意为驱动的发展模式,开展海外业务触达全球更多的创作者);心动公司2400(《仙境传说RO:守护永恒的爱》初心服将于4月17日正式上线);吉比特(603444)603444(航海王正版授权的全新3D竖屏冒险手游《航海王:梦想指针》将于4月1日正式公测;《异界原点传说:史莱姆不哭》获版号);百奥家庭互动2100(《奥比岛:梦想国度》2.9版本「城市派对」将于4月3日开启);电魂网络(603258)603258(《野蛮人大作战2》「菇勇者测试」于3月21日-3月31日开启);青瓷游戏6633(Rougelike动作新游《骑士冲呀》已开启预约)。 风险提示 产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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