国家电网辽宁重大电网工程集中开建,储能、配电网及智能电表领域迎来投资风口
4月11日,国家电网有限公司在辽宁省启动了49项重大电网建设工程,总投资额近50亿元人民币,项目分布于沈阳、大连、抚顺等省内12座城市。这些电网工程的建设,旨在满足日益增长的电力需求,提升电力供应的稳定性和可靠性。依据国家能源局的统计数据,2024年前两个月,我国电网工程已完成投资327亿元,同比增长2.3%;而按照国家电网2024年度工作会议部署,当年电网投资总额将超过5000亿元。
首创证券(601136)分析师董海军强调,伴随新能源的迅猛发展,电力系统稳定调节能力的同步提升显得尤为紧迫,储能设施及电网调节能力、配电网支撑能力将是重点强化领域。同时,随着能源国际合作的深入和电力设备出口的扩大,国内电力设备企业将迎来新的发展机遇,储能、配电网等电网调节能力建设以及电力设备出海业务将释放巨大潜能。
银河证券的早前研报指出,当前国内外电网建设正处于高景气周期,建议关注三大受益领域:首先,特高压直流作为电网投资的基础组成部分,柔性直流输电技术趋势明显,重点关注国电南瑞(600406)(600406.SH)、许继电气(000400)(000400.SZ)、中国西电(601179)(601179.SH)、平高电气(600312)(600312.SH)、特变电工(600089)(600089.SH)、四方股份(601126)(601126.SH)等企业;其次,智能电表在全球范围内需求增长,有望享受海内外市场的双重红利,推荐关注海兴电力(603556)(603556.SH)、三星医疗(601567)(601567.SH)、许继电气(000400.SZ)、国电南瑞(600406.SH);最后,在数智化坚强电网建设中,一些细分领域如虚拟电厂、功率预测、数字孪生等崭露头角,成为蕴含商机的“小而美”蓝海市场,建议重点关注国电南瑞(600406.SH)、国网信通(600131)(600131.SH)、东方电子(000682)(000682.SZ)、金智科技(002090)(002090.SZ)等企业的发展机遇。
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