近年A股上市银行个人贷款总额呈持续上升趋势，截至2024年4月12日，已有23家A股上市银行披露2023年业绩。通过梳理各家年报中披露的个人贷款数据，新京报发现，2023年，23家银行共向个人发放贷款54.35亿元，同比增长5.4%。

　　细看个人贷款结构，2023年，上市银行的个人消费性贷款和经营性贷款整体出现明显增长。根据已披露数据，21家银行个人消费贷总规模已超过4万亿元，同比增长24.3%；18家上市银行个人经营贷总规模同比增长近30%。

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　　23家A股上市银行个人贷款总额增长5.4%

　　宁波银行同比增长近三成

　　近两年来，23家A股上市银行的个人贷款总额整体呈现上升趋势，2022、2023年同比增幅均超过5.0%，其中2023年增幅为5.4%。按银行分类来看，个人贷款总额平均增速最高的为城商行，2023年平均同比增长率为10.2%；平均增速最低的类型为农商行，2023年平均同比增长率仅1.9%，5家农商行中，3家同比呈下降趋势。

　　23家上市银行中，共有4家2023年个人贷款总额同比增幅超过10%，分别是邮储银行（601658）、宁波银行（002142）、浙商银行（601916）和常熟银行（601128），其中宁波银行同比上涨幅度最高，达29.6%。邮储银行的个人贷款总额在6家国有大型商业银行中增速最快，达10.5%，但按照规模来看，仅为规模第一的建设银行（601939）的五成。此外，宁波银行和常熟银行个人贷款总额扩张明显，近两年同比增幅均超过10%。

　　尽管整体增长，但不同银行的同比变动呈现出较大差异。2023年，共5家银行出现个人贷款总额同比下降的情况，涉及2家股份制银行（平安银行（000001）、光大银行（601818））以及3家农商行（瑞丰银行（601528）、无锡银行（600908）、江阴银行（002807））。根据年报披露信息，平安银行、光大银行的贷款总额下降主要来自消费性贷款和信用卡业务金额下降。

　　上市银行信贷数据的变化，一定程度上反映了社会整体个人信贷规模变化。根据央行发布的数据，2019年至2023年，本外币住户贷款余额持续增长，从2019年末的55.3万亿元增至2023年末的80.1万亿元，年平均增长率为11.2%。其中，经营性贷款和消费性贷款均呈现不同程度的上涨趋势，住户经营性贷款上涨幅度更快，2022年末余额超过消费性贷款，2023年末，经营性贷款同比增长为17.2%。

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　　21家A股上市银行个人消费贷规模超4万亿

　　已公布银行消费贷不良率有所下降

　　23家A股上市银行中，除民生银行（600016）、重庆农村商业银行外，共有21家在年报中披露了个人消费贷款（不含个人住房贷款）的具体数额。从总额上看，2023年末，21家上市银行共有个人消费贷款总额超4万亿元，同比增长达24.3%，仅平安银行、光大银行和重庆银行（601963）同比下降，其余均有不同程度的上升。

　　从同比变动来看，交通银行（601328）2023年个人消费贷款同比增长达86.25%，值得注意的是，2022年交通银行的同比增幅也达到58.38%，这意味着，交通银行2023年底的个人消费贷款余额是2021年底的近3倍，增长总额超过1000亿元。农业银行（601288）、郑州银行（002936）2023年个人消费贷款总额同比增长超过70%，分别为75.63%和75.30%。建设银行、工商银行（601398）、招商银行（600036）和北京银行（601169）2023年个人消费贷款总额同比增长在40%至50%之间。

　　2023年，平安银行的个人消费贷款规模最高，但同比下降了9.46%。从规模上看，除平安银行外，个人消费贷款总额排名前五的均为国有大型银行；招商银行、中信银行、光大银行3家股份制银行也进入前十行列，但均排在城商行宁波银行之后，另一家规模较大的城商行北京银行排名第九。

　　23家已披露年报的A股上市银行中，有20家还具体披露了个人消费贷款业务中的信用卡透支额。从规模上看，信用卡业务整体呈现向头部银行集中的格局。建设银行信用卡透支余额最高，达到9971.33亿元；信用卡透支额度超过5000亿元的银行共7家，占比超过三成，国有大行、股份制银行的规模显著高于城商行及农商行。13家国有大行及股份制银行中，邮储银行的信用卡透支额最低，为2192.8亿元，但2023年同比增幅排在13家银行首位，涨幅为20.3%。

　　20家上市银行中，13家银行信用卡透支额实现同比增长，其中北京银行同比增幅最高，达到38.6%；7家银行信用卡透支额同比下降，平安银行、光大银行、兴业银行（601166）3家股份制银行同比分别下降11.2%、6.5%和11.3%，此外还有4家农商行同比下降均超10%，瑞丰银行降幅最大，达到44.5%。

　　近两年来，银行信贷整体供给“诉求”上升，消费贷成为银行业务“回血”的重要方式。据新京报此前报道，消费贷在各类信贷中比较好上量，各家银行均在此领域持续发力。但在发展此类业务时，银行也需警惕风险及隐患，防止出现金额较大、期限较长的消费贷款与日常消费属性不匹配的情况。

　　部分银行还披露了个人消费贷款及信用卡业务不良贷款率的数据。从趋势上看，2023年，消费贷不良率整体有所回落，与2022年相比，8家银行中，只有平安银行和招商银行有所上升，其中招商银行2021至2023年消费贷不良率连续上升。已公布数据的8家银行中，邮储银行2023年的消费贷款不良率最高，为1.81%，但已经比2022年的2.14%下降了0.33个百分点。

　　近两年来，信用卡不良率则呈现上升趋势。在已披露相关数据的10家银行中，2023年的平均信用卡不良率比2021年增加了0.61个百分点。2023年，10家银行中信用卡不良率最高的为兴业银行，其次是民生银行和平安银行，均为股份制银行。信用卡不良率超过2%的共4家银行，除了前述3家外，还有工商银行，2023年信用卡不良贷款率为2.45%。

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　　18家A股上市银行个人经营贷款总额同比增长近三成

　　建行连续两年同比增超80%

　　央行数据显示，2023年末，本外币住户经营性贷款余额为22.15万亿元，近四年来，平均增长率达到18.2%。

　　壳财经记者梳理发现，2023年，公布个人经营贷数据的18家上市银行同比全部增长。从规模上看，共10家银行个人经营贷总额超过1000亿元，工商银行个人经营贷总额最高，达到13471.36亿元，是统计银行中唯一超过1万亿元的银行。

　　个人经营贷规模排名靠前的银行中，不仅总规模大，增长率也较为突出，其中建设银行连续两年同比增长都超过80%，2023年达到87.2%；工商银行、农业银行连续两年的增速也分别超过30%和20%。18家银行中，有12家银行同比增长超10%。

　　9家上市银行还公布了个人经营性贷款的不良率，从整体趋势看，个人经营性贷款的不良率呈上升趋势，其中重庆银行的经营贷不良问题较为突出，2022、2023年连续增长，2023年达到4.42%。另一家不良率较高的银行为渝农商行（601077），其余银行均不超过1%。平安银行近两年的个人经营性贷款不良率则有所改善，从2021年的2.21%降至2023年的0.83%。

　　针对个人贷款目前的发展情况，金融监管总局也发布了最新的管理办法加以引导。2024年2月，为规范银行业金融机构个人贷款业务行为，加强个人贷款业务审慎经营管理，促进个人贷款业务健康发展，金融监管总局发布《个人贷款管理办法》，明确个人消费贷款期限不得超过五年。个人经营贷款期限一般不超过五年，对于贷款用途对应的经营现金流回收周期较长的，最长不超过十年。

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