电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
中国移动(600941)18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信(601728)、中国联通(600050)已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。
华泰证券研报指出,从大模型的演化路径来看,模型体量还将进一步扩张,从而带来算力需求持续增长。长远来看,成熟大模型的运营有望带来3169亿美元的服务器增量市场,较2023年全球211亿美元的AI服务器市场而言,仍有较大成长空间。基于此,大模型持续迭代有望带来大量算力基础设施需求,建议关注算力产业投资机遇。
国盛证券指出,海外科技巨头也在持续加码AI算力,下一代B100下的“计算-通信-存储”系统迭代在即,光通信作为AI算力产业链中的核心板块,已出现景气传导与扩散,因此在密切关注龙头厂商业绩放量进度的同时,当下也应该重点关注光器件产业链的景气上行。
Q2起光器件板块业绩释放提速。市场已经看到光模块的业绩爆发,而光通信产业链上游器件、材料种类繁多,随着下游放量,器件侧业绩释放有望提速。对应到业绩上,有望看到“第二梯队”的光器件佼佼者在今年Q2及之后迎来业绩的渐次释放,包括腾景科技(主营光模块内部的非球透镜、Z-block组件、滤波片)、太辰光(300570)(控股特思路,主营MT插芯、镀膜器件)、致尚科技(301486)(控股福可喜玛,涉足MPO、MT插芯)等。
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