券商观点|传媒行业周报:传媒个股表现分化中,观影与观赛催生新动能
2024-04-21,华鑫证券发布一篇传媒行业的研究报告,报告指出,传媒个股表现分化中,观影与观赛催生新动能。
报告具体内容如下:
本周观点更新 2024年4月,年报与一季报陆续落地,叠加新国九条发布,传媒互联网板块个股标的表现逐步分化,分化中可关注各垂类领域,主业从2023年的修复到2024年新增的个股标的。政策自上而下的指引,更利于企业长期治理与创造社会和经济价值。短期看,市值的中、小只是阶段性指标,企业自身的可持续经营能力、成长性更应得到关注。2024年一季报的落地也有望为2024年年化业绩带来参考。4月业绩期后,可关注5月的观影与观赛板块,观影端,五一档有望拉动电影院线板块(万达电影(002739)、横店影视(603103)、博纳影业(001330)、光线传媒等);观赛端,从4月19日的F1到5月25日的FE赛事举办,再到上海开启“汽车文化节”,体育赛事有望拉动体验经济,同时,不同于2019年,2024年体育赛事有了AIMR的赋能,可关注数字营销、元宇宙、数字人、体育赛事等标的(力盛体育(002858)、风语筑(603466)、蓝色光标(300058)、浙文互联(600986)等)。 本周重点推荐个股及逻辑 给予传媒行业推荐评级。力盛体育002858(上海迎F1与FE,上海汽车文化节于4月19日至5月31日举行,公司为FE上海站运营方);万达电影002739(迎五一档,关注影片《维和防暴队》表现);横店影视603103(迎五一档,横店影视旗下浙江横店影业有限公司出品的电影《九龙城寨之围城》定档五一);博纳影业001330(与IMAX扩展合作,新增IMAX激光影院);风语筑603466(连续分红,主业稳健);中信出版(300788)300788(大众阅读龙头,2024年探索AIGC数智阅读新业态);光线传媒300251(迎五一档,关注动画电影《小倩》进展);华策影视(300133)300133(剧集《承欢记》热播中);新经典(603096)603096(大众阅读代表企业,多年持续分红的小市值垂类民企,坚持以版权资源为核心,以内容创意为驱动的发展模式,开展海外业务触达全球更多的创作者);蓝色光标300058(微软的合作方,数字营销龙头企业,从AllinAI到AIFirst,主业修复可期,AI驱动的收入有望在2024年实现高增,关注5月微软Build2024开发者大会);浙文互联600986(2023年8月定增完成,已成立全资子公司浙文智算(浙江)科技有限公司,积极推动算力相关业务落地,2024年将继续深化AI+营销业务,夯实基本盘,现阶段公司已推出文生图、文生文等AIGC应用工具,未来会密切关注AI技术的发展);芒果超媒(300413)300413(剧集《群星闪耀时》热播中,综艺《乘风2024》已于2024年4月19日首播,系列IP综艺持续深化);心动公司2400(《心动小镇》付费删档测试将于4月29日开启;《伊瑟·重启日》「异格测试」将于4月24日开启;《出发吧麦芬》「鸣笛测试」已于4月16日开启);吉比特(603444)603444(《封神幻想世界》凤鸣岐山测试已于4月19日正式开启);百奥家庭互动2100(《奥比岛:梦想国度》「古神庙」活动于4月18日限时开启);电魂网络(603258)603258(关注《野蛮人大作战2》等储备产品进展);青瓷游戏6633(《超喵星计划》已于4月19日全平台上线)。 风险提示 产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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