券商观点|机械周报:关注制造业景气度变化,政策支持下有望开启大规模设备更新
2024-04-22,德邦证券发布一篇机械行业的研究报告,报告指出,关注制造业景气度变化,政策支持下有望开启大规模设备更新。
报告具体内容如下:
①通用设备:关注Q2制造业景气度变化,政策支持下有望开启新一轮大规模设备更新。 政策支持下,有望开启新一轮大规模设备更新。工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》《行动方案》提出,到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖,重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平,本质安全水平明显提升,创新产品加快推广应用,先进产能比重持续提高。 我们认为在政策支持下,有望开启新一轮大规模设备更新,制造业有望维持较高景气度,建议关注以下投资机会: 1)节能降碳,能效提升。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备,分行业分领域实施节能降碳改造。(相关行业:石化、钢铁、高效锅炉、液冷等) 2)规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率达到较高水平。(相关行业:工控、自动化、工业软件、机床数控系统) 3)老旧小区改造。围绕建设新型城镇化,结合推进城市更新、老旧小区改造。(相关行业:电梯、消防、工程机械、3D打印) 4)交通运输设备更新。(相关行业:轨交、新能源车、船舶等) 5)农机。持续实施好农业机械报废更新补贴政策,扎实推进老旧农业机械报废更新,加快农业机械结构调整。 6)消费品以旧换新。(相关行业:家电、新能源汽车等) 建议关注通用设备投资机会: ①刀具:耗材属性,国产替代空间大,制造业投资景气度将明显拉动刀具需求。相关标的:中钨高新(000657)、华锐精密、欧科亿、沃尔德。 ②机床:处于更新周期中,政策发布有望提升国产机床接受度,推动机床行业国产替代进程。相关标的:海天精工(601882)、纽威数控、科德数控、华中数控(300161)。 ③工业机器人:产线升级的重要组成部分,国产工业机器人渗透率有望持续提升。相关标的:埃斯顿(002747)。 ④注塑机:下游占比中家电、汽车占比较高,有望受益于消费品换新带动的消费需求提升。相关标的:伊之密(300415)、海天国际。 风险提示:经济复苏不及预期,政策推进不及预期,国产替代进程不及预期
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