券商观点|人形机器人观点更新:Optimus24年底应用、25年底销售,进展符合预期
2024-04-25,华福证券发布一篇电力设备行业的研究报告,报告指出,Optimus24年底应用、25年底销售,进展符合预期。
报告具体内容如下:
马斯克在特斯拉24Q1交流中表示: 将特斯拉视为仅仅是汽车公司是不准确的,应视其为机器人技术公司,预计于2024年底开始在工厂中使用新型机器人,以执行各种任务,包括装配、运输和其他自动化工作。这些机器人的引入旨在提高工厂的效率和生产能力,并进一步实现自动化生产的目标,显示了特斯拉在自动化和人工智能技术方面的领先地位。在2025年底向大众推出这一款新型机器人。季报交流更多聚焦FSD和车队,没有市场预期的机器人诸多细节分享,但量产、销售节点符合预期。 当前时点怎么看机器人: 经历一段时间调整,龙头基本已在低位,T链确定性较高的龙头以及国产化进展较慢的传感器、丝杠环节,在关注度较低的阶段具备配置价值,后续催化主要来自年中的C样定点、不定期的AIDAY,以及Gen2之后的更新迭代进展披露(内部已经对多个环节进行升级)。 投资建议 建议关注T链核心:鸣志、三花、拓普、绿的;电机:步科、雷赛、伟创、禾川等;丝杠:北特、五洲、贝斯特(300580)、鼎智、斯菱等;减速器:双环、中大力德(002896)等;传感器:东华测试(300354)、柯力传感(603662)、汉威科技(300007)、安培龙(301413)等。 风险提示 人形机器人功能落地不及预期,人形机器人技术路线和成本下降不及预期。
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