投行业务表现惨淡,券商一季报关键词:下滑
同花顺(300033)iFinD数据显示,截至4月28日,共有25家券商披露了今年的一季报。整体来看,无论是营业收入、归母净利润还是各项业务收入,“下滑”都成为一季度券商业绩的关键词。
图片来源:据一季报整理
具体来看,一季度营收同比下降的券商有16家,归母净利润同比下降的券商有19家,而两项数据双双下滑的券商共有15家,还有4家券商一季度增收不增利。
各项业务收入中,公布相关数据的20家券商中,经纪业务收入和投行业务收入同比下滑的均有16家券商,而资管业务和自营业务上两极分化更为严重。
总体上,2024年一季报延续了2023年年报的格局:一是多家头部券商业绩明显下滑,而部分中小券商则业绩飘红;二是自营业务已成为影响券商业绩排名的关键因素。
多家头部券商一季度业绩“双降”
目前公布一季报的25家券商中,中信证券(600030)(600030.SH)一季度营业收入和归母净利润分别为137.55亿元和49.59亿元,两项数据在已公布业绩的券商中均处于“断崖式”领先地位。
一季度营业收入在40亿元~50亿元区间内的是海通证券(600837)(600837.SH)和招商证券(600999)(600999.SH),两家券商一季度营业收入分别为47.62亿元和42.99亿元。紧随其后的是东方财富(300059)(300059.SZ)和兴业证券(601377)(601377.SH),一季度营业收入分别为24.56亿元和23.77亿元。
这5家券商2023年营收均超过百亿元,但在今年一季度,5家券商的营业收入和归母净利润同比均出现下滑。其中海通证券在交出2023年归母净利润同比下降84.59%的年报之后,一季报显示其营收同比下降44.11%,在目前已公布一季报的25家券商中降幅最大。
一季度营收和归母净利润同比双增的券商也有5家,按照归母净利润同比增幅由高到低排序分别是中原证券(601375)(601375.SH)、东兴证券(601198)(601198.SH)、方正证券(601901)(601901.SH)、首创证券(601136)(601136.SH)和南京证券(601990)(601990.SH)。
其中,东兴证券在目前公布一季报的25家券商中,营业收入和归母净利润同比涨幅均居于前列。数据显示,东兴证券今年一季度营业收入为19.8亿元,同比涨幅为112.56%。其在一季报中解释称:“主要系公司本报告期大宗商品销售收入及投资业务收入增长所致。”
资管与自营业务分化明显
在各项业务收入上,经纪业务和投行业务承压明显。公布相关数据的20家券商中,两项数据都只有4家券商同比实现了增长。
经纪业务收入一项上,仅有财达证券(600906)(600906.SH)、财通证券(601108)(601108.SH)、华林证券(002945)(002945.SZ)和南京证券(601990.SH)一季度同比上涨,涨幅分别为12.49%、8.24%、7.66%和0.39%。兴业证券(601377.SH)在该项业务上下滑最严重,一季度兴业证券经纪业务手续费净收入为4.67亿元,同比下降23.44%。
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今年一季报的投行业务收入,延续了2023年年报的惨淡形势,从同比变化情况来看,投行收入同比下降20%以上的券商12家,其中11家投行收入同比降幅在30%。
公布投行业务收入的20家券商中,仅有6家券商一季度该项收入超过1亿元,而这6家券商中又有5家的投行业务收入同比下滑。华林证券(002945.SZ)和中原证券(601375.SH)一季度投行收入同比分别下降73.79%和60.1%,且两家券商一季度投行收入均不足1000万元。
图片来源:据一季报整理
从同比变化来看,一季度券商在资管业务和自营业务上两极化分的趋势更加明显。
一季度资管业务实现同比正增长的10家券商中,财达证券(600906.SH)、南京证券(601990.SH)和太平洋(601099)(601099.SH)的涨幅居于前三,分别为443.68%、268.73%和152.81%。而跌幅居前的三家券商分别是首创证券(601136.SH)、中原证券(601375.SH)和华林证券(002945.SZ),跌幅分别为68.83%、49.77%和42.22%。
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而在自营业务收入一项上,同比涨幅最高的华林证券(002945.SZ),一季度自营业务5567.71万元,同比翻了3倍多。东兴证券(601198.SH)和南京证券(601990.SH)自营业务也都同比实现翻倍。
而该项业务表现最差的华西证券(002926)(002926.SZ),自营业务收入从2023年一季度的4.26亿元,暴跌至今年一季度的4355.95万元,同比降幅达89.77%。财达证券(600906.SH)和太平洋(601099.SH)自营业务的同比降幅也都在70%以上。
图片来源:据一季报整理
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