上市券商2023年营收、净利整体同比“双增”
4月29日晚间,A股上市券商2023年年报全部披露完毕。上市券商去年合计实现营业收入4970.88亿元,同比增长1.35%;合计实现净利润1285.89亿元,同比增长1.03%,18家公司实现营业收入、净利润同比双增长。
上市券商无疑是证券行业的主力军。对比行业整体情况,中证协数据显示,145家证券公司2023年营业收入同比增幅为2.77%,净利润同比降幅为3.14%。从上市券商来看,有26家券商去年的营业收入同比表现优于行业,32家券商去年的净利润同比表现优于行业。
从行业竞争格局来看,2023年,头部券商依旧发展稳健。中信证券(600030)以600.68亿元的营业收入遥遥领先,华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、中国银河(601881)的营业收入也均超300亿元。
与此同时,不少中小券商的业绩也展现出十足的韧性。红塔证券(601236)去年净利润同比增速位列上市券商第一位,达710.57%;中泰证券(600918)、东北证券(000686)、西部证券(002673)、财达证券(600906)紧随其后,去年净利润同比增幅均超100%;太平洋(601099)、天风证券(601162)去年净利润则实现扭亏为盈。
对此,东兴证券(601198)非银金融行业首席分析师刘嘉玮表示:“2023年,证券行业整体显现出增收不增利的问题,主要是基于权益市场持续大幅波动的背景之下,市场低迷造成交易活跃度下降,同业高度竞争下信用业务利差缩水,资管业务和投资、直投类业务收入波动剧烈且大幅分化,以及严监管环境下去年下半年股权投行业务增量空间承压。”
聚焦2023年上市券商五大主营业务收入表现,记者据数据梳理,上市券商合计实现经纪业务净收入1006.26亿元,同比下降11.56%,仅浙商证券(601878)、财通证券(601108)、首创证券(601136)该业务收入实现同比增长。投行业务方面,上市券商共计实现证券承销业务净收入455.8亿元,同比下降21.75%,中信证券以62.93亿元夺得第一。
对于2023年券商经纪业务、投行业务、信用业务表现不佳的情况,国信证券(002736)非银金融分析师孔祥表示:“第一,市场活跃度仍然低迷,叠加佣金率持续下降的影响,经纪业务收入持续承压;第二,在IPO、再融资审核持续趋严的情况下,市场股权融资总规模下降32.8%,首发募集资金规模为3565.39亿元,同比下滑39.25%,给投行业务收入带来冲击;第三,受权益市场行情波动影响,日均两融余额及股票质押规模同比均呈现下滑,导致2023年信用业务业绩减少。”
2023年,券商资管业务加速转型,回归主动管理本源,受益于“含基量”的高低,各券商之间收入差异也较为明显。上市券商共计实现资管业务净收入460.64亿元,同比微降0.77%。
作为证券行业的第一大收入来源,2023年,券商自营业务的收入对整体业绩的影响较大。上市券商合计实现自营业务收入1333.05亿元,同比增长71.39%。头部券商依旧保持强实力,中信证券自营业务收入高达218.46亿元。西南证券(600369)、天风证券、财通证券自营业务收入同比增幅均超1000%,海通证券(600837)、长城证券(002939)、国元证券(000728)、中泰证券、东兴证券、华西证券(002926)自营业务实现扭亏为盈。
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