五一小长假后第一个交易日，A股市场跳空高开后强势震荡，深成指领涨。

　　数据显示，合成生物概念大涨4.93%，其中川宁生物（301301）“20CM”涨停，花园生物（300401）涨超10%，播恩集团（001366）、圣达生物（603079）、蔚蓝生物（603739）纷纷涨停。

　　消息面上，据无锡日报4日报道，江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。此外，自去年起，北京、江苏、上海等地陆续出台支持生物制造产业发展政策。

　　实际上，近期合成生物迎来了一波大涨，4月22日至今，合成生物概念实现“8连涨”，涨幅达到了23%。

　　为什么合成生物概念能实现“8连涨”？就凭合成生物技术能让透明质酸成本大降至每公斤几百元？

　　什么是合成生物

　　合成生物学通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成，可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。

　　合成生物制造是以合成生物为工具进行物质加工与合成的生产方式，有望彻底变革未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业，其通过构建高效的细胞工厂来实现制造，生产步骤主要分为四块，底盘细胞筛选、生产细胞设计与构建、发酵生产、分离纯化。

　　东吴证券梳理指出，合成生物学具有丰富的应用领域：

　　生命健康：合成生物学在医疗健康领域的应用广泛，包括创新治疗疗法（细胞免疫疗法、RNA药物、微生态疗法、基因编辑相关应用）、体外检测、医疗耗材、药物成分生产和制药用酶等诸多方向。

　　化学品、材料和能源：合成生物学在化工领域的应用主要包含材料和化学品、化工用酶、生物燃料等方向，例如，生物可降解塑料、生物燃料（生物柴油、燃料乙醇）等；

　　农业：合成生物学在农业领域的应用主要涉及作物增产、动物饲料及作物改良等方向，例如，利用微生物固氮来帮助作物增产，通过生物发酵生产蛋白质为牲畜提供蛋白饲料，利用基因编辑技术改良作物等。

　　食品：合成生物学在食品领域的应用包含肉类和乳制品、饮品、食品安全、调味剂和添加剂等多个方向。

　　消费品：涉及宠物食品、皮革、护肤品等方向。

　　值得一提的是，不同领域合成生物相关技术的采用速度和应用发展不同。新生物路线制造药物等已在商业开始强势应用。但其他如CAR-T细胞治疗癌症的方法在2020年才在商业上可行，目前处于早期阶段，并在未来十年会迅速增加。

　　碳中和背景下合成生物制造大有可为

　　在4月26日的2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟提到——目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

　　为什么要大力发展合成生物学？

　　生物制造是合成生物学最先落地也是近年来最重要的应用场景，相比其他生产方式，生物制造的核心优势在于凭借助细胞工厂的高效代谢系统降低成本和减少排放；相比传统发酵，生物制造的关键在于定向、高效地设计和构建菌种。随着DNA合成、基因测序和基因编辑等基础技术及一系列不断扩展的技术的进步，合成生物学有望加速发展，生物制造或成为对标化工的庞大产业。

　　山西证券指出，合成生物制造相比传统化学工程三大优势：（1）原料可再生，反应条件温和，有效降低排放。（2）工艺优化潜力大，降本空间显著.（3）技术平台性强，研发经验和设备可迁移，拓品空间广阔。

　　同时，应用领域分布广泛，合成生物学是万亿级赛道。

　　合成生物学技术应用涵盖平台开发、医疗健康、化工、农业和食品、消费品、能源等重点领域。

　　根据MarketsandMarkets预测，2026年全球合成生物学市场规模将达到307亿美元，对应2021-2026年CAGR为26.5%。

　　根据麦肯锡的分析，预计在2030-2040年，合成生物学每年带来的经济影响将达到1.8至3.6万亿美元。

　　中信证券认为，当前时点医疗健康和化工领域的产业化进度相对领先，整体上看合成生物学的产业化进度还处于初期，随着未来各环节技术的进步，下游各领域的发展前景和市场空间均非常广阔。

　　碳中和背景下合成生物制造大有可为。在这堆经济数字的背后，是碳中和背景下节能减排的实际需求、生物技术的发展带来的制造升级、政策与资金引导诱发的产业革命。

　　东吴证券指出，合成生物制造是一种具有潜力的绿色生产方式，随着全球变暖及各国碳中和的提出，合成生物制造无疑成为潜在的最优解之一。合成生物制造可以降低工业过程能耗、物耗，减少废物排放与空气、水及土壤污染，以及大幅度降低生产成本，提升产业竞争力。根据创新和高技术发展司报告，和石化路线相比，生物制造产品平均节能减排30%—50%，未来潜力将达到50%—70%，以基础化学品1，3-丙二醇合成生物制造为例，与石油路线相比，生物法制造的CO2减排63%，原料成本下降37%，能耗减少30%。在全球和国家倡导“碳中和”的背景下，合成生物学无疑提供了非常好的解决方案，2014年世界经济合作与发展组织（OECD）发布《合成生物学政策新议题》报告，预测未来将有35%的化学品和其他工业产品可能涉及生物制造，世界自然基金会（WWF）估测到2030年，工业生物技术每年将可降低10亿~25亿吨的CO2排放。

　　政策鼓励下合成生物产业化有望加速

　　近年来，国内各地也陆续出台合成生物学相关政策鼓励生物制造产业的发展。

　　国投证券表示，目前在国内高校及研究所的助力下，生物平台已取得长足进步，模式底盘细胞的开发及驯化得到快速发展，叠加政策支持，各地区以项目资助、奖励等形式进行招商，我国生物制造产业有望迎来快速发展阶段。

　　山西证券指出，虽较国外技术与应用开发有差距，但中国企业仍大有可为。虽然我国企业在DBTL循环和应用开发等领域与国外企业存在差距，但依托发酵工程与分离纯化技术的优势、底层技术的追赶以及市场应用的持续开发，国内企业在合成生物制造领域具备赶超机会。

　　机构关注

　　华安证券（600909）：生物制造是生物经济重点发展方向，我们看好在政策频繁落地背景下，生物制造产业化有望提速。相关公司建议关注：凯赛生物（全球长链二元酸头部企业，招商局入股）、华恒生物（合成生物学产业化平台，全球丙氨酸头部企业）、梅花生物（600873）（氨基酸头部企业）、圣泉集团（605589）（独特一体化秸秆生物质精炼技术）、华熙生物（国内最早实现微生物发酵法生产透明质酸的企业之一，透明质酸产业化规模位居国际前列）、嘉必优（发酵营养素头部企业）。

　　东吴证券：关注在合成生物学风口下提供上游底层技术服务的公司：金斯瑞生物科技（基因合成领域）、百奥赛图（基因编辑领域）、华大智造（基因测序领域）；关注在研发、选品、放大生产三个维度具有竞争力的平台型和产品线合成生物学公司：凯赛生物、华恒生物、华熙生物、川宁生物。

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