【原创】一季度惨淡开局 43家上市券商近九成净利润下滑
截至目前,43家A股上市券商一季报披露完毕,整体来看,上市券商一季度业绩惨淡。43家上市券商合计实现营业收入1058.28亿元,同比下滑21.55%;合计实现归母净利润293.51亿元,同比下滑31.69%。
从营业收入规模来看,超过20亿元的有17家,其中5家超过50亿元,分别是中信证券(600030)、国泰君安(601211)、中国银河(601881)、华泰证券(601688)、申万宏源(000166),中信证券以137.55亿元位居第一位。而去年同期,9家营收超50亿元。
从营收增速来看,仅37家同比实现正增长,占比近九成。其中,同比减少超30%的有13家,减少超50%的是天风证券(601162)、国联证券(601456),同比分别减少86.8%、74.44%。
按归母净利润变化幅度来看,仅7家净利润实现正增长。净利润同比降幅居前的5家券商分别是国联证券、天风证券、东北证券(000686)、太平洋、中泰证券(600918),分别下降205.5%、168.72%、94.35%、76.61%、71.25%。其中国联证券和天风证券也是一季度唯二亏损的上市券商,分别亏损了3.76亿元和2.19亿元。
目前,国联证券正处于停牌状态。4月25日晚间,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告,公司拟发行股份收购民生证券控制权,两家证券公司重组整合进入实质阶段。
在行业整体业绩承压下,部分中小券商交出了令人眼前一亮的成绩单。中原证券(601375)、东兴证券(601198)、方正证券(601901)、首创证券(601136)、南京证券(601990)等5家券商实现了营业收入和净利润的同比双增长。
不少券商在一季报中表示,业绩增长主要系投资与交易业务收益增加所致。例如,中原证券2024年一季度以“公允价值变动损益+投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益”估算证券投资收益,其金额为3.1亿元,而上年同期为1.74亿元,同比增幅达到78.16%;方正证券一季度自营业务收入为7.44亿元,同比增长超86%,对整体业绩贡献较大;东兴证券自营业务收入大增136.33%,带动了其一季度营业收入和净利润双双增长。
首创证券则凭借资管业务成功实现业绩突围。具体来看,首创证券一季度资管业务收入2.50亿元,同比大幅增长211.69%。在经纪、投行及自营业务收入均下滑情况下,资管业务收入成为公司业绩增长的主动力。
东吴证券(601555)研报指出,从中期角度来看,当前市场环境仍在恢复,市场交易情绪及投行业务受制于周期调节因素影响,但随着资本市场改革持续深化,宏观经济逐渐复苏,行业长期向好的方向不变。
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