2024-05-12，国盛证券发布一篇电力设备行业的研究报告，报告指出，HJT非低价中标标段公示，工信部发文利好锂电产能优化。
报告具体内容如下：
核心推荐：协鑫科技、天顺风能、三星医疗，福斯特，宁德时代。 光伏：HJT非低价中标标段公示，年内采购量迅速上升。5月10日，中国大唐集团公布了2024-2025年度光伏组件集采1GW异质结光伏组件中标候选人，中标文件显示，东方日升、华晟新能源、金刚光伏三家企业中标，为本次中标候选人。此前的开标文件显示，本次1GW异质结组件共吸引了13家企业投标竞价，其中报价最低为0.89元/W，最高1.08元/W，均价为0.951元/W，均价较高，非低价中标。HJT路线在此轮中中标量与均价均未反应出严重的恶性竞争，关注HJT路线迈为股份、东方日升。在需求端有望持续向好的背景下，重点推荐2024业绩有望向好并具备高需求弹性的辅材环节福斯特、福莱特、赛伍技术、通灵股份等。以及钨丝金刚线市占率提升下的相关标的美畅股份、厦门钨业。在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N型硅料协鑫科技。 风电&电网：深远海发展加速，海缆需求有望迎来高增。近日，中国三峡发布青岛深远海400万千瓦海上风电项目海缆桌面路由初步勘察项目、主体工程用海服务项目、送出工程用海服务项目公告；项目场址中心离岸距离约130km。此次招标，要求2025年8月31日前编制完成海域使用论证报告、空间利用规划报告并满足项目用海预审/批复要求，预期青岛深远海400万千瓦海上风电项目有望在2026年开始建设。此前2024年3月，大唐粤东国管海域海上风电3000MW启动，此三项目均采用2回500kV送出海缆进行外送。广东国管海域海上风电总计规模达16GW，有望均采用高压/柔直海缆进行外送。深远海发展加速，海缆需求有望迎来高增。风电板块，首推天顺风能，其次关注泰胜风能、海力风电、大金重工、天能重工等。关注海缆龙头东方电缆，其次中天科技、亨通光电、起帆电缆、太阳电缆。关注海风需求变化对产业链影响，关注铸锻件龙头日月股份、金雷股份；风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推亚星锚链。电力设备出海，变压器方面首推干变出海龙头金盘科技，其次明阳电气、伊戈尔；电表首推三星医疗、海兴电力，及矩华科技；以及有载分接开发龙头华明装备；电力线缆出口企业华通线缆。特高压建设持续高企，柔直送出工程所需的换流阀设备，较常规换流阀技术难度升级，价值量升级，关注特高压换流阀、直流控制保护系统龙头许继电气、国电南瑞；关注GIS龙头平高电气、电力设备民营龙头思源电气、电网系统悬瓷绝缘子核心供应商大连电瓷；换流变压器中国西电、特变电工。配电网板块许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气、国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、林洋能源、东方电子、国网信通、威胜信息。
声明：本文引用第三方机构发布报告信息源，并不保证数据的实时性、准确性和完整性，数据仅供参考，据此交易，风险自担。
