新接订单量占全球近七成,造船三大指标同步增长!行业开启红利三重奏(附股)

2024-05-21 18:49:04 来源: 证券时报数据宝 作者:朱听武

  整个造船行业正处在高景气度区间。

  一季度我国造船三大指标同步增长

  一季度我国造船三大指标保持同步增长,造船大省的表现突出,全国造船完工量的90%为出口船舶。

  从中国船舶600150)工业行业协会了解到,今年1—3月,我国造船完工量1235万载重吨,同比增长34.7%;手持订单量15404万载重吨,同比增长34.5%;新接订单量2414万载重吨,同比增长59%。以载重吨来计算,完工量、手持订单量指标分别占到了全球总量的53.8%、56.7%。新接订单量占据全球总量的近七成,达到69.6%。

  从造船省市分布来看,江苏、上海、辽宁、山东、浙江5个省市的造船完工量总数占到全国总数的90.1%。其中,造船大省江苏一季度造船完工量占到全国的50.1%,拿下了全球超过30%的订单,数量多的同时,船舶的数字化、智能化、绿色化水平也越来越高。

  5月7日,全球重箱装载量最大集装箱船——“中远川崎397”轮在位于江苏省南通市崇川区的中远海运川崎码头出海试航。“中远川崎397”轮融合了最新技术成果及智能化手段,具有安全、节能、环保、载箱量大、智能化程度高等技术优势,综合性能达到国际先进水平。

  2024年CCI将保持在较高水平波动

  5月13日,韩国产业研究院发布报告显示,2023年,在韩国、中国、日本、欧盟四大造船国家和地区中,中国造船业以90.6分的综合竞争力评分超越韩国,位列全球榜首。韩国的综合竞争力评分为88.9分,日本为83.1分,欧盟为71.4分。截至2023年,中国造船业三大指标已连续14年位居世界第一。

  2023年中国造船产能利用监测指数(CCI)894点,与2022年相比提高130点,同比增长17%。同时,也创出11年来新高。从全年来看,CCI呈现逐季增长的态势。

  今年4月29日,中国船舶集团有限公司与卡塔尔能源公司(QatarEnergy)举行18艘全球最大27.1万立方米超大型液化天然气(LNG)运输船建造项目签约仪式。中国船舶创下全球最大单笔造船订单纪录。

  另外,中国船舶集团旗下中国重工601989)子公司大连船推成功签订了10船套24000TEU LNG双燃料集装箱船螺旋桨购销合同,合同总金额超1亿元,打破该箱位船螺旋桨长期被国外螺旋桨厂商垄断的局面。

  航空母舰、LNG运输船和大型邮轮,世界造船业3颗“皇冠上的明珠”,近年来已成功被我国接连摘取。

  展望2024年,全球经济增速预计放缓,将面临诸多挑战和不确定性,世界航运和新造船市场可能有所回落,但船企手持订单充足,产能利用情况良好,综合来看,2024年CCI将保持在较高水平波动。

  造船行业正处在高景气度区间

  根据中国船舶工业协会的数据,行业整体生产保障系数已经超3.5年。从产能利用率角度看,造船企业多处于满负荷生产状态,整个造船行业正处在高景气度区间。

  中国船舶近日在互动平台表示,根据克拉克森数据统计,2024年第一季度全球累计成交新船订单353艘/2730.9万载重吨,新船成交同比增加10.9%。公司目前订单排期已至2027年、2028年。

  中船防务600685)也透露,公司当前手持造船订单饱满,交船期最远已排至2027年,未来将持续通过优化原材料和零部件采购规划、压缩关键节点周期、提升船坞使用效率及优化劳动力资源配置等方式,进一步释放产能。

  江龙船艇300589)年报显示2023年新签订单26.1亿元,较2022年增长128.75%,公司在手订单26.49亿元,较2022年同期增长120.93%,公司2023年新签订单及2023年底在手订单均创历史新高。

  红利三重奏开启

  造船业周期性特征明显,以中国船舶为例,2004年之后,中国船舶扣非净利润经历4年增长,2008年达到41.17亿元的历史高点,此后整体回落,并于2012年连亏12年。公司于2023年第四季度实现转机,扣非净利首度转正,并连续保持两个季度。2023年及2024年第一季度,中国船舶营收与归母净利润均实现较大幅度增长。

  中国重工一季度盈利1.35亿元,同比大幅增长103.63%。报告期内,公司完工交付的船舶产品显著增加,营业收入同比增加,经营业绩稳步提升。

  行业复苏,二级市场先知先觉。板块个股自2023年10月低点以来平均最大涨幅超50%,其中中国船舶最大涨幅超60%,中科海讯300810)、海兰信300065)均涨超70%。

  国投证券认为,本轮船舶大周期显性驱动主要为“绿色动力601330)”加速下的朱格拉周期,当前正处于周期早期“量价齐升”阶段,看好2024年头部船企将兑现“红利三重奏”,即产能红利、价格红利、盈利红利。

  国海证券也表示,2022年三季度以来,造船钢板价格呈下降趋势,人民币对美元汇率处于高位,新造船价则因产能紧张而持续上涨,利好船厂未来人民币业绩。

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