水泥价格普涨 建材行业价值重估(附概念股)
4月30日政治局会议为房地产行业奠定更积极的政策基调以来,各部委和地方政府正积极部署落实,更为宽松的购房资格和信贷政策有望进一步激发市场的购房需求。
随着水泥行业迎来2024年以来范围最广、力度最大的价格修复,机构认为水泥价格的底部也正初步构筑。
据数字水泥网,截至2024年5月24日,全国水泥均价366元/吨,环比+6.5元/吨,同比-45元/吨。由于水泥新标准实施在即,为传递成本增加,多数地区企业积极推动价格上涨,预计后期价格将继续趋强运行。
5月20日以来,华东、华中、东北、西南和西北的部分区域市场公布了20-50元/吨的涨价。
尽管需求仍非推动此轮涨价的核心,华泰证券研究认为四个重要不同之处值得关注:
相比于4月上旬由长三角市场引领的复价,此轮复价范围更广、力度更大;
部分外围市场前期价格已经有所修复,为核心市场的价格落实奠定了更好的基础;
主导企业引领的决心更强;
熟料价格推涨力度较此前更大,有望更好地抑制独立粉磨站对市场的扰动。
预计此轮涨价的落实有望更为扎实,在推动行业盈利能力边际改善的同时,也有望为板块带来更好的重估机遇。
水泥板块相关企业:
亚洲水泥(中国)(00743)、华润建材科技(01313)、海螺水泥(600585)(00914)、华新水泥(600801)(06655)、中国建材(03323)、西部水泥(02233)
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