人形机器人概念爆发,恒工精密“20cm”涨停,万达轴承等大涨
人形机器人概念4日盘中强势拉升,截至发稿,恒工精密(301261)“20cm”涨停,万达轴承涨约16%,雷赛智能(002979)、世运电路(603920)亦涨停,超捷股份(301005)、斯菱股份(301550)、瑞迪智驱(301596)等涨超5%。
消息面上,7月3日晚间,特斯拉发布公告,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的世界人工智能大会上首次亮相。特斯拉表示,此次展出将“见证人形机器人的再进化”。
此前,在特斯拉2024年股东大会上,马斯克提到其人形机器人明年进入限量生产,明年将有超过一千台或几千台机器人在特斯拉工作。中信证券认为,特斯拉的人形机器人首先在自家工厂中应用,用于收集数据和训练,明年的应用规模将达到千台量级。从渗透率的角度看,特斯拉的德州工厂约有2万名工人,若有千台级的人形机器人部署到德州工厂中,则对应约5%左右的渗透率,符合马斯克提到的逐步开始在工厂中做一些有用的工作,机器人应用进展符合预期。
特斯拉近期对其机器人业务的进展进行了更细致的介绍,该机构认为,在当前阶段,机器人生产的绝对量并不重要,智能化提升和应用场景落地才是当前阶段的核心关注点。从能力上,我们看到特斯拉机器人在持续迭代、进化;应用场景上,明年逐渐有机器人进入工厂替代人工,机器人业务正处在正轨中,机器人业务价值即将开始逐渐显露。建议关注特斯拉以及特斯拉机器人产业链核心标的。
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