苹果再次上调iPhone 16备货目标，蓝思科技等供应链企业集体走强
据媒体最新报道，苹果将iPhone 16系列手机备货量增至9500万部，这也是苹果近一个月两度追加iPhone 16系列手机备货量，显示了其对新产品销售的强烈信心。此前，苹果预计将2024年iPhone 16系列手机的出货量提升至9000万台，目标是新款iPhone的出货量比上一代增长约10%。
自苹果宣布iPhone 16搭载AI服务以来，不少机构对苹果未来几年的市场表现持积极态度。大摩报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。花旗分析师此前表示，随着苹果的AI功能在今年秋季推出，再加上iPhone 16的发布，iPhone升级的超级周期应该会开始实现。
随着消费电子景气度、市场对苹果概念关注度持续提升，以及苹果对iPhone 16系列手机备货目标的两度上调，预计相关供应链将迎来更多的订单和更高的生产需求，有助于进一步推动相关产业链公司业绩及投资价值提升。这也体现在消费电子板块近期的整体股价表现。
7月16日，消费电子板块再次大涨3.82%，欣旺达（300207）、东山精密（002384）、蓝思科技（300433）、长盈精密（300115）、领益智造（002600）领涨。
其中，蓝思科技作为消费电子零组件及组装领域龙头企业，在消费电子领域目前已形成“零部件+模组+整机组装”新格局，具备ODM、模组、结构件生产制造能力，产品涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属、塑胶等材质的防护面板、触控模组、生物识别等外观结构及功能组件等，垂直整合布局优势明显。
在经历消费电子底部复苏周期，且今年消费电子及新能源汽车行业预计将同比增长背景下，关于业务发展，蓝思科技表示下游客户对中高端新品需求旺盛，零部件与组装业务齐头并进，客户服务保障能力进一步提升，市场份额稳中有升，公司发展向好趋势明显。值得注意的是，截止7月16日收盘，蓝思科技股价报收20.44元，涨幅4.66%，自今年2月股价低点以来，蓝思科技股价不断走强，目前已实现翻倍。
对于消费电子领域的未来发展战略，蓝思科技表示，将通过发展整机组装业务，进一步推进全产业链垂直整合；通过新技术、新工艺、新材料、新领域研发创新，不断增加产品价值量和利润率；通过提升精益生产水平，实现更好的降本增效；通过持续推进自动化，达到更高的生产效率和良率。
浦银国际证券研报指出，得益于蓝思玻璃外观件以及金属结构件的零部件能力，预计今年蓝思湘潭工厂利润增长较为显著，下半年利润增量更为明显。展望2025年，蓝思战略性持续拓展海外客户平板、AIPC等多品类消费电子组装业务。蓝思科技借助零部件垂直一体化加速拓展消费电子组装业务，公司组装今明两年增长确定性较高。
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