总规模超670亿元 券商上半年承销绿债榜单出炉
● 本报记者 林倩
券商布局绿色金融领域的步伐不断加快。中国证券业协会7月25日披露数据显示,2024年上半年37家券商合计承销59只绿色公司债券(含绿色资产证券化产品,下同),总规模670.06亿元,中信证券(600030)以76.18亿元承销金额居行业首位。
作为金融机构的重要主体,多家券商表示,绿色产业、绿色金融前景可期,将全面践行绿色可持续发展理念,多维度深耕绿色金融领域,积极落实国家碳达峰碳中和战略,形成金融与绿色良性循环,助力绿色企业做大做强,推动实体经济高质量发展。
头部券商优势愈加明显
近年来,证券行业不断引导资金加大对绿色低碳等重点领域支持力度。中证协最新发布的2024年上半年度证券公司债券(含企业债券)承销业务专项统计显示,期间作为绿色债券主承销商的证券公司共37家,承销59只债券,合计金额670.06亿元,其中,资产证券化产品22只,合计金额235.55亿元。
具体到证券公司,相比去年同期,行业排名发生了明显变化,且头部券商优势愈加明显。中信证券拔得头筹,2024年上半年主承销绿色债券76.18亿元,排名行业第一,去年上半年承销绿色债券57.83亿元,排名行业第四;中信建投(601066)主承销绿色债券61.45亿元,排名行业第二,相较去年同期上升1个名次;国泰君安(601211)则以45.76亿元的金额排名行业第三,去年同期行业排名第11位。
除上述三家券商,头部券商中的中金公司(601995)、华泰资管、招商证券(600999)、申万宏源(000166)资管、海通证券(600837)2024年上半年主承销绿色债券金额均超30亿元。
对比发现,去年上半年多家中小券商表现亮眼,但今年同期排名下降。例如,平安证券2023年上半年主承销绿色债券113.34亿元,排名行业第一,而2024年上半年主承销绿色债券21.34亿元,排名跌至行业第13位。
另外,财通资管2023年上半年以40.01亿元排名行业第六,而2024年同期排名降至第17位;五矿证券、天风证券(601162)位列2023年上半年绿色债券承销行业前十名榜单,而今年同期,五矿证券未出现在主承销绿色债券证券公司名单中,天风证券则跌至第36位。
东吴证券(601555)固定收益分析师李勇表示,随着绿色金融标准体系的完善、产业主体“绿化”程度的提升以及与国际合作的加强,未来中国绿色债券市场供给有望保持快速增长,政策的持续支持将推动更多资金流向绿色低碳领域,助力实现“双碳”目标,为经济社会可持续发展和产业优化升级保驾护航。
写入券商重点行动方案
绿色金融快速发展,且面临巨大增长空间,这给券商创设相关金融产品、发挥市场资源配置作用带来良好机遇。在多家券商发布的“提质增效重回报”行动方案中,绿色金融被频频提及。
中信证券在2024年“提质增效重回报”行动方案中表示,围绕新“国九条”相关要求,公司将加大对科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业的支持力度,拓宽企业融资渠道、优化融资结构,促进资源高效配置,更好发挥直接融资功能。
“要着重通过开展首次公开发行、再融资发行、债券发行、财务顾问等金融业务,支持绿色低碳产业和绿色金融发展,助力绿色低碳转型。”中信建投在2024年“提质增效重回报”行动方案中如此表示。
“锚定国家重大战略。”东方证券(600958)表示,围绕国家“双碳”战略目标,制定并实施“发展绿色金融三年行动计划”,利用独特资源禀赋,持续深耕绿色金融领域,积极推进产品、服务、模式创新,提供全周期、全链条绿色金融服务,打造“能源投行、绿色券商”特色优势。
此外,财通证券(601108)、兴业证券(601377)、华泰证券(601688)、长城证券(002939)、国泰君安、长江证券(000783)均在2024年“提质增效重回报”行动方案中提到“要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。
针对绿色金融,有券商发布具体服务方案。早在2021年,国泰君安就发布了行业首个《践行碳达峰与碳中和的行动方案》;2023年5月制定发布《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案(2023-2025年)》,明确了发展绿色金融总体要求和主要目标,并提出了十四条行动举措,力争到2025年,公司绿色金融业务规模、服务能级和品牌形象显著提升,成为证券行业践行绿色金融的示范标杆。
扎实做好绿色大文章
券商不仅说,更在做。通过投资新能源绿色企业,助力绿色可续期公司债券发行,成立碳排放交易专项股权投资基金,制定碳达峰行动方案等方式,券商扎实做好绿色金融大文章。
国泰君安表示,公司提供全链条的绿色投融资服务,深耕绿色产业链上下游企业,加大绿色融资品种创新力度,为绿色融资项目提供快捷审核通道,积极服务企业绿色融资需求。
同时,国泰君安贯彻落实ESG投资理念,持续完善ESG投研体系,不断加大绿色投资服务力度,携手重要区域政府、产业龙头企业、长期机构投资者发起设立绿色基金、转型发展基金等产业基金,重点投资光伏发电、污水处理、废气处理、清洁能源、智慧出行等领域项目。此外,国泰君安还积极提供ESG相关的产品创设、代销、托管外包及衍生品服务。
作为绿色金融的积极践行者,东方证券从投融资等方面拓展绿色产业布局,提供全周期、全链条绿色金融服务,高度重视绿色金融发展,通过建立健全ESG治理体系大力开展绿色金融工作。公司结合绿色债券市场建设与债券篮子交易,创设了东方证券CFETS共同分类目录绿色债券篮子,旨在助力提升绿色产品流动性,推动绿色资本跨境流动,满足境内外投资人对绿色债券的投资需求。
“在服务国家双碳战略方面,公司积极贯彻绿色发展理念,以绿色融资、绿色投资和绿色研究三大板块为抓手,引导社会资本流向绿色低碳产业,协助企业拓宽绿色融资渠道,解决绿色项目融资难问题。”东吴证券表示,公司深挖绿色投资潜能,精心筛选具有可持续发展前景的绿色项目;积极投身绿色金融研究,深入探索绿色金融的理论与实践,以金融之力激发实体经济绿色转型活力,彰显公司对绿色可持续发展的坚定支持与实质贡献。
中信证券表示,公司将绿色金融作为重要发展方向,持续推动并参与绿色金融创新,为企业提供绿色股权、绿色债券及资产支持证券等绿色融资解决方案,以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型;深化绿色金融培训与研究,加强绿色金融人才培养,全面提升绿色金融服务能力,为实现碳达峰碳中和目标不断贡献力量。
绿色金融快速发展,且面临巨大增长空间,这给券商创设相关金融产品、发挥市场资源配置作用带来良好机遇。在多家券商发布的“提质增效重回报”行动方案中,绿色金融被频频提及。
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