券商调研青睐这些行业
数据显示,截至7月31日记者发稿,券商7月以来累计调研660家上市公司。从行业分布情况看,电子行业是券商最为青睐的方向,共有110家公司接受调研,澜起科技、水晶光电(002273)、炬光科技等标的关注度高。
其他行业板块中,机械设备、医药生物、计算机三大行业是券商7月调研较为密集的方向,北交所也有超过30家上市公司接待券商调研。
电子行业是券商调研“心头好”
前期强势的澜起科技近半个月股价有所调整,不过仍吸引了包括券商在内的诸多投资机构的目光。数据显示,截至7月31日记者发稿,7月以来澜起科技累计接待调研券商74家次,数量在同时期接待券商调研的上市公司中位居第一。
从调研纪要看,结合公司二季度相关芯片的销售情况,机构调研时较为关注澜起科技第二子代MRCD/MDB芯片的研发计划、如何看待PCIeRetimer芯片未来市场空间、互连类芯片产品线毛利率未来趋势等话题,更聚焦公司未来发展及研发前景。
澜起科技表示,公司预计2024年完成DDR5第二子代MRCD/MDB芯片工程样片的流片;PCIeRetimer芯片是未来数据中心领域重要的互连芯片,可用于CPU与GPU、NVMeSSD、Riser卡等典型高速外设的互连,需要用到的场景会越来越多;随着DDR5渗透率持续提升及AI高性能运力芯片新产品规模出货带来的收入占比提升,互连类芯片产品线毛利率水平未来有望保持在较高水平。
7月以来水晶光电、炬光科技、思特威-W、生益电子、希荻微、环旭电子(601231)、佰维存储等110家电子行业上市公司接待券商调研,其中多达20家公司接待券商调研次数在10家次以上。电子行业是券商7月调研最为密集的方向。
从投资角度看,在半导体销售额、智能手机出货量持续增长,消费电子旺季将至的背景下,以半导体、消费电子为代表的电子行业细分领域配置价值更受券商青睐。东海证券认为,电子行业估值水平较低,建议关注受益海外强劲需求的AIOT领域标的、算力芯片、光器件、消费电子周期有望筑底反弹的板块等。
机械、医药、计算机关注度较高
从整体调研情况看,截至发稿,7月以来券商累计调研A股上市公司660家。行业分布方面,除电子行业之外,机械设备、医药生物、计算机行业也是券商调研较为密集的方向,获得券商关注的公司数量分别达98家、69家、49家。
机械设备行业中,伟创电气7月以来累计接待券商调研42家次,是行业中最受关注的上市公司。调研纪要显示,机床与纺织行业增长原因、公司2024年毛利率和净利润水平、公司在氢能领域的布局情况、公司机器人行业的进展等话题被提及较多。除伟创电气外,埃斯顿(002747)、耐普矿机(300818)、博众精工、海目星、诚益通(300430)等公司也获得券商密集调研。
医药生物行业中,迈瑞医疗(300760)7月以来累计接待券商调研47家次。调研纪要显示,迈瑞医疗被机构问及医疗设备更新项目目前进展情况、公司微创外科业务目前产品布局情况、化学发光业务发展情况等话题。
计算机行业中,达梦数据7月以来接待券商调研频次居前,此外太极股份(002368)、恒生电子(600570)、锐明技术(002970)、启明星辰(002439)等标的也较受券商关注。达梦数据披露的调研纪要显示,未来竞争格局、分布式和集中式的未来发展、国产化推进节奏等话题较受调研机构关注。
此外,7月以来北交所上市公司有超过30家接待券商调研,受关注标的包括华密新材、雅葆轩、奥迪威、朗鸿科技、华洋赛车、康比特等。华密新材7月以来累计接待调研券商17家次,公司披露的调研纪要显示,橡塑材料和橡塑制品定价模式、橡塑制品产品主要竞争对手、公司工程塑料产能等话题备受机构关注。
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