生猪价格加速上涨+需求边际好转,生猪养殖企业三季度利润有望进一步扩大
据中国养猪网数据,8月12日,国内生猪(外三元)最新价格21.26元/公斤,较前一日上涨0.08元/公斤,环比上个月涨幅高达14.06%。生猪(内三元)最新价格20.89元/公斤,较前一日上涨0.22元/公斤,环比上个月涨幅12.08%。
华西证券(002926)研报指出,9月学校开学、天气转凉叠加中秋节提振,猪肉需求有望边际好转,且从产能推断2023年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势,供应压力或加速减少。随着猪价上涨,生猪养殖企业基本面改善,三季度利润有望进一步扩大,建议继续关注成本改善显著,且未来出栏量弹性较高的标的。
山西证券研报看好当前生猪养殖股的投资机会,推荐温氏股份(300498)、唐人神(002567)、东瑞股份(001201)、神农集团(605296)、巨星农牧(603477)、新希望(000876)等生猪养殖股。随着上游原料成本压力下降和下游趋于改善,海大集团(002311)在本轮周期最差的时刻或已过去,目前估值处于历史底部区域,推荐海大集团的投机机会。
山西证券指出,从过去三轮周期的历史复盘来看,肉鸡养殖股历史大级别行情更多来源于生猪和肉鸡的“周期共振”。站在目前时点,从周期角度,圣农发展(002299)正处于业绩周期和PB估值周期的底部区域,已经具备配置价值。
国海证券表示,从去年Q4仔猪价格暴跌下的低补栏导致出栏量开始收缩,生猪供给收缩显著收缩,根据农业部数据,2024年6月末能繁母猪同比下降6%,猪价经过调整维持上涨趋势。进入8月猪价继续上涨,8月11日突破21元/公斤,理论上三季度会是缺口很明显的阶段,接下来涨价趋势还在,看好三季度猪价表现。持续重点推荐温氏股份、牧原股份(002714)、巨星农牧,建议关注弹性标的唐人神、华统股份(002840)、广弘控股(000529)。
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