跨界光伏公司批量撤退+海外大单趋向龙头 光伏产业链加速复苏(附概念股)
在行业持续激烈竞争的背景下,近两年跨界光伏的“追光者”们开始批量撤退。
据记者不完全统计,2022年以来至少有108家上市公司宣布跨界光伏行业;至今,仅公开可查的,已有超20家公司宣布失利,陷入退市、破产、项目终止、欠债诉讼等漩涡中。
比如,7月便有ST聆达(300125)、ST爱康(002610)、金刚光伏(300093)三家跨界者宣告公司开始破产重整或预重整;8月,华东重机(002685)宣告终止投建光伏项目,麦迪科技(603990)公告拟出售2023年初收购而来的光伏资产。
8月13日晚间,光伏产业传出两个大消息:
一是出海再获大单,中国能建(601868)所属公司组成的联营体与沙特方面签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同,合同金额约9.72亿美元,折合人民币约69.79亿元;
二是龙头开启整合,通威股份(600438)将通过现金增资等方式,合计取得润阳股份不低于51%股权对其实现控股,合计交易金额不超过50亿元。在业内人士看来,中国光伏企业频频出海斩获大单,推动整体产业链走出去,实现从产品输出向先进制造能力、技术标准输出的转型,进一步向产业全球化、制造本土化升级,充分体现出产业的竞争力与竞争优势。
另外,国内龙头公司开启产业整合,光伏产业整体复苏有望提速。光大证券指出,目前,光伏行业产能过剩、竞争激烈,今年以来,有关部门已开始推动行业去产能,随着重磅会议的定调,接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能,促进行业恢复健康发展,技术领先的龙头企业有望受益。
山西证券表示,光伏行业方面,BC和HJT继续推进,非硅成本逼近TOPCon:整体产能供给过剩的背景下,新技术及差异化竞争是同质化竞争破局的关键。0BB技术可以从四个方向降低电池片的成本:取消主栅纯银浆料的使用,能使TOPCon银的用量减少10%以上,HJT纯银浆料减重20-30mg/片;降低细栅的成本;推动硅片薄片化至100μm甚至更低;或可减少原先第二、第四道的丝网印刷机。颗粒硅具有成本低、能耗低、品质高、低碳等优势,使其能够在在全球碳减排趋势及当前成本为王的竞争格局下,市占率不断提高。
光伏产业链相关企业:
新特能源(01799)、协鑫科技(03800)、福莱特(601865)玻璃(06865)、信义玻璃(00868)、彩虹新能源(00438)
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