券商观点|通信行业点评:AI有望达到“Next Level”
2024-09-13,民生证券发布一篇通信行业的研究报告,报告指出,AI有望达到“Next Level”。
报告具体内容如下:
OpenAI发布新一代AGI模型。北京时间2024年9月13日,OpenAI正式公开一系列全新AI大模型,旨在专门解决难题。新模型可以实现复杂推理,一个通用模型解决比此前的科学、代码和数学模型能做到的更难的问题。 数理计算能力突出,相比其他模型更为“专精”。根据OpenAI官网介绍,OpenAIo1在编程竞赛题(Codeforces)中排名第89位,在美国奥数预选赛(AIME)中跻身全美前500名学生行列,在物理、生物和化学问题(GPQA)基准测试中的准确率超过了人类博士水平。更为“精简版”的o1-mini在AIME和Codeforces等评估基准上几乎与OpenAIo1的性能相当。我们认为o1-mini能够成为一种速度更快、成本效益更高的模型。 更加侧重思考,新一代模型持续“自省”。根据OpenAI技术文档《LearningtoReasonwithLLMs》,OpenAIo1是经过强化学习训练来执行复杂推理任务的新型语言模型。即o1在回答之前会思考—它可以在响应用户之前产生一个很长的内部思维链,在模型在作出反应之前,需要像人类一样,花更多时间思考问题。从结果看,在国际奥数(IMO)资格考试中,GPT-4o仅正确解答了13%的问题,而o1模型正确解答了83%的问题。 更加注重推理,模型持续优化下看好硬件侧机会。我们认为OpenAIo1最大特点在于引入思维链CoT,产生的数据有望刺激交换机间通信需求,从而拉动产品升级和放量。根据锐捷网络(301165)基于ChatGPT4引入专家层的建模分析,在引入AI模型后,交换机间通信数据量将从原来的0.07PB提升到8.6PB,增长超100倍。 投资建议:人工智能浪潮持续涌动,运营商等央国企引领国产算力建设,我们重点关注服务器、交换机、AI芯片等算力核心环节的国产化。建议关注交换机产业链:盛科通信、紫光股份(000938)、中兴通讯、共进股份(603118)、菲菱科思(301191)。算力调优产业链:恒为科技(603496)、锐捷网络。光通信产业链:中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、新易盛(300502)、源杰科技、太辰光(300570)、铭普光磁(002902)、联特科技(301205)、博创科技(300548)。IDC+算力租赁公司:奥飞数据(300738)、龙宇股份、中贝通信(603220)、云赛智联(600602)、润泽科技(300442)、中创环保(300056)、科华数据(002335)、数据港(603881)、润建股份(002929)、首都在线(300846)。服务器公司:工业富联(601138)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、烽火通信(600498)。边缘计算产业链:网宿科技(300017)、鼎通科技、美格智能(002881)、广和通(300638)、移远通信(603236)、移为通信(300590)。温控液冷产业链:英维克(002837)、曙光数创、高澜股份(300499)、申菱环境(301018)、依米康(300249)、飞荣达(300602)、川环科技(300547)、川润股份(002272)。 风险提示:资本开支不及预期,竞争格局加剧。
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