行业周报|专用设备指数跌-1.05%, 跑赢上证指数1.18%
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。专用设备指数跌-1.05%,跑赢上证指数1.18%。前五大上涨个股分别为和科达(002816)、森远股份(300210)、银宝山新(002786)、海源复材(002529)、斯莱克(300382)。
本周机构观点:
**华福证券本周观点**:
投资要点:
三一重工(600031)多名公司股东及董监高拟减持公司股票。
9月6日晚,三一重工发布公告称,公司股东/董监高向文波、周福贵、俞宏福、刘华、刘道君、孙新良、席卿因个人资金需求,拟自2024年10月9日至2025年1月8日期间(窗口期不减持),通过集中竟价或大宗交易方式分别减持不超过500、75.5、90.8、42.16、19.86、16.59、10万股,合计减持不超过754.91万股。
挖机内销外销同时正增,下半年需求有望迎来共振。
8月挖掘机的国内外销量年内首次同步增长,行业内外需求回暖迹象显现。根据中国工程机械工业协会的统计,本月各类挖掘机销量达到14647台,同比增长11.8%,市场回暖趋势持续。1)国内市场:8月国内挖掘机销量预计为6694台,同比增长18.1%,国内市场连续实现正增长,进一步确认了内需企稳回升的信号。海外市场方面,8月挖掘机出口销量预计为7953台,同比增长6.95%。经历了一段时间的下滑后,挖机出口销量重回增长轨道,主要得益于国产品牌库存调整、去年同期基数较低以及海外市场逐步复苏的积极影响。
8月工程机械主要产品工作时长环比下降0.2%。
2024年8月工程机械主要产品月平均工作时长为86.6小时,环比下降0.2%。其中:挖掘机75.4小时;装载机94.5小时;汽车起重机126小时;履带起重机101小时;混凝土泵车47.3小时;搅拌车83.5小时;叉车65.6小时。2024年8月工程机械主要产品月开工率为61.9%,环比下降1.64%。其中:挖掘机63%;装载机64.9%;汽车起重机78.3%;
履带起重机53.9%;混凝土泵车42%;搅拌车46%;叉车47.3%。
国内销量筑底+海外市场扩展,行业迎来国内外共振。
1)国内需求:设备更新叠加环保政策,周期拐点将至。根据Wind数据,2024年H1挖掘机械内销5.3万台,同比增长4.66%;出口5.0万台,同比下降13.8%;共销售挖掘机械10.3万台,同比下降5.15%。受更新+环保+补贴政策,预计将加速行业老旧设备更换进程,预计2025年后设备更新需求逐渐释放。2)海外需求:2024年1-6月我国工程机械整机+零部件出口金额258.37亿美元,同比增长3.38%。全球市场规模为国内三倍,全球行业集中度较高,前20企业占前50企业销售额的80%以上。格局较为稳定,卡特彼勒、小松全球龙头地位稳固。中国企业在海外站稳脚跟,未来稳步推进“一带一路”国家市场拓展。
投资建议
8月内需持续复苏,出口同比实现转正,挖机行业有望迎来内外需共振。长期来看,出海依旧是行业的主要成长逻辑。建议关注【三一重工】【徐工机械(000425)】【中联重科(000157)】【柳工(000528)】【山推股份(000680)】。
风险提示
下游地产、基建投资不及预期,原材料等价格波动风险,国际贸易风险,人民币汇率波动风险。
龙头公司动态:
1、郑煤机(601717):1)郑煤机拟回购注销34.2万股限制性股票。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-08-27 | -1.23% | -0.24% |
2024-08-28 | 1.26% | -0.40% |
2024-08-29 | 2.46% | -0.50% |
2024-08-30 | 0.86% | 0.68% |
2024-09-02 | -0.35% | -1.10% |
2024-09-03 | 1.09% | -0.29% |
2024-09-04 | -0.13% | -0.67% |
2024-09-05 | 0.23% | 0.14% |
2024-09-06 | -1.26% | -0.81% |
2024-09-09 | 0.90% | -1.06% |
2024-09-10 | 0.67% | 0.28% |
2024-09-11 | 0.46% | -0.82% |
2024-09-12 | 0.11% | -0.17% |
2024-09-13 | -0.94% | -0.48% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 24.06 |
2022-12-30 | 22.18 |
2021-12-31 | 22.18 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
豪迈科技 | 1.87% | 17.67% | 24.39% |
杰瑞股份 | -5.97% | -18.66% | -15.45% |
天地科技 | -2.96% | -9.03% | 3.35% |
郑煤机 | -5.66% | -10.19% | -10.56% |
国机重装 | 2.02% | -4.91% | -18.71% |
中国一重 | 0.89% | -4.62% | -26.77% |
中信重工 | -0.59% | -9.21% | -11.18% |
英维克 | -0.49% | -6.84% | -5.36% |
一拖股份 | 6.20% | 10.83% | 40.25% |
振华重工 | -2.64% | -13.77% | -6.74% |
科达制造 | 0.57% | 0.86% | -30.75% |
杰克股份 | 0.15% | -2.50% | 31.94% |
陕鼓动力 | -0.13% | -4.25% | -2.49% |
宏华数科 | -0.34% | 3.17% | 1.80% |
美亚光电 | -2.06% | -15.99% | -41.85% |
上海机电 | -2.49% | -10.58% | -26.19% |
华兴源创 | -3.94% | 0.92% | -29.34% |
广日股份 | -6.02% | -11.20% | 36.91% |
伊之密 | 5.63% | 2.08% | -3.60% |
大连重工 | 0.51% | -5.98% | -15.76% |
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