9月20日，华为产业链板块爆发，华为鸿蒙、华为HMS、华为鲲鹏、华为昇腾等概念均掀涨停潮，拓维信息（002261）、国华网安（000004）、常山北明（000158）等多股涨停，诚迈科技（300598）、软通动力（301236）、润和软件（300339）等纷纷跟涨。

　　消息面上，9月19日-21日，第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2024）在上海召开，华为方面表示，未来三年每年投入10亿元，加速鲲鹏昇腾原生应用发展。20日当天，华为MateXT非凡大师开售，开售后，该款三折叠手机全部型号迅速售罄，进一步助推了华为产业链的热潮。

　　AI推理需求攀升

　　华为副董事长兼轮值董事长徐直军在会上强调，生态发展一直是华为战略的核心组成部分。华为始终致力于与合作伙伴共同构建生态体系，打造统一的开发者平台，实现共赢发展。

　　记者注意到，在大会期间，华为全联接大会展区设置行业生态解决方案展区，全面展现了华为云携手生态伙伴联合创新的行业解决方案，赋能千行万业数智升级。

　　在2017至2019年间，华为先后启动了华为云、昇腾、鲲鹏和鸿蒙等生态系统的建设。随着AI的兴起，生态发展面临新的机遇和挑战。徐直军表示，AI技术要落地应用，企业要实现智能化转型，算力是必不可少的“刚需”。

　　因此，AI、算力也成为这场大会的热点讨论话题。

　　锚定AGI时代千行百业AI推理需求的加速释放，在与大会同期举办的“2024 AI推理场景伙伴研讨会”上，神州数码（000034）旗下神州鲲泰宣布，基于与华为昇腾的深度合作，打造集软硬件开发赋能于一体的昇腾能力中心，为鲲泰伙伴提供更完善的AI开发环境。

　　据悉，神州鲲泰推出了基于昇腾310处理器、集昇腾310B/310P销售、AI 推理模组与板卡开发于一体的昇腾能力中心，为生态伙伴提供更完善的平台和底座，基于该环境所研发出的模组、载板等产品也在会上展出。

　　神州数码信创业务集团副总裁、研发中心总经理周川在接受记者采访时表示，“在鲲鹏生态伙伴中，我们有自己独特的优势，这是华为选择我们合作的重要原因。我们具备比较完整的软硬件产品研发能力，也有自研的网络产品，加上二十多年行业经验，这些有助于我们去建立这个能力中心。”

　　神州数码信创业务集团产品中心总经理李川续称，“在产业链生态的打造上，我们要做的是和华为一起把底层的基础架构打造好，包括主板、软硬件生态，开发、设计的能力，模组、板卡的生产能力，一起打造AI开发环境，为合作伙伴开发多样性产品提供支撑。”

　　两位受访人士还向记者指出了当下算力需求的一个新变化，即对AI推理的算力需求正大于训练需求。

　　周川表示，“AI训练阶段更多的是大的基础设施建设，这种建设不可能一直持续下去，这些训练的模型最终还是要变成一个个应用去落地。那在落地的时候，就进入了推理这个环节。所以我们认为，训练的高峰期可能快要结束了，同时，推理侧有大量的建设机会和应用机会。”

　　就行业应用方面，周川透露，当下交通、教育等领域对算力需求较大，预计未来应用行业会更多，例如具身智能领域会用到更大的算力处理器，“算力需求这块，肯定是持续往上走的，同时会有更多终端具备AI的处理能力。”

　　带动消费电子板块

　　除了华为生态概念股活跃外，随着华为三折叠手机的开售，也带动了消费电子概念股走强。20日，卓翼科技（002369）、福日电子（600203）涨停，领益智造（002600）、歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）、光弘科技（300735）等跟涨。

　　据悉，HUAWEI Mate XT非凡大师开始抢购后，全部型号被瞬间席卷而空。官网显示，下一场开售将在9月21日10点8分开始。

　　据上海证券报报道，20日早间，华为承东现身上海南京东路旗舰店，出席华为MateXT非凡大师的首批交付仪式。余承东在交付仪式上表示，华为三折叠屏手机热销的程度远远超出预期，团队正在加班加点扩产能。

　　9月10日，华为首款三折叠屏手机——华为 Mate XT非凡大师价格正式公布，其中256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元。

　　该款手机发布后就掀起了折叠屏市场的热潮。知名消费电子分析师郭明錤发文称，按最新供应链调查数据，上调华为三折手机Mate XT今年出货量预测，由50万部调高至100万部。

　　不过，他也表示，要注意Mate XT开卖后市场需求热度能否持续，因过往华为旗舰机型曾出现发售后需求快速降温的例子。同时，他下调今年全球折叠机出货量预测，由3000万部降至1500万部，因软件设计无法善用较大尺寸屏幕和耐用度欠佳，加上折叠机的利润较差，影响品牌厂商开发和销售折叠机的意愿。

　　机构仍看好折叠屏大市场。Counterpoint数据显示，2024Q2全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%，主要受西欧、亚洲和拉丁美洲市场推动，中国占全球折叠屏手机市场出货量的一半以上。IDC预测，2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台，同比增长52.4%，预计到2028年将超过1700万台，五年复合增长率为19.8%。

　　据记者此前梳理，相比普通折叠屏，三折叠手机将新增一条铰链，屏幕也变得变大，铰链和面板环节最受关注。其中，与折叠屏铰链的生产加工环节相关公司有东睦股份（600114）（600114.SH）、精研科技（300709）（300709.SH）、统联精密（688210.SH）等。面板方面，维信诺（002387）（002387.SZ）与京东方A（000725.SZ）同为华为Mate 60的柔性OLED屏的供应商，公开信息显示，两家公司在三折叠屏上与华为也有合作。另外，由于折叠屏手机设计向轻薄全能型的方向发展，对性能、便携、轻薄的要求也提升，这带动了结构件供应商的升级。

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