AI数据中心对电力需求增大核电产业链受全球产业资本青睐（附概念股）

2024-10-22 10:24:44 来源：智通财经

　　隔夜美股核能股大幅走强，Oklo lnc(OKLO.US)再度快速拉升，5个交易日大涨120%，创历史新高。

　　近日，美国科技巨头进军核电再加一例，亚马逊 (AMZN.US)成为新晋支持发展核能的科技公司，一口气签署了三项相关协议，涉及多个小型模块化核反应堆(SMR)项目。

　　为发展数据中心，满足日益增长的人工智能与云计算的需求，美国大型科技公司纷纷盯上核电。继谷歌公司14日宣布购买核电计划之后，当地时间16日，亚马逊公司宣布对核电进行投资，一口气签署了三项相关协议。总计投入资金超过5亿美元。

　　当前，亚马逊、谷歌、微软等大型科技公司正在迅速发展数据中心，以满足人工智能对算力的巨大需求，这也意味着他们对电力的需求激增。

　　根据高盛的数据，到2030年，数据中心的电力需求预计将增长160%。

　　核能被视为比太阳能和风能更稳定的电力来源，许多科技公司因此对它寄予厚望。

　　核电发展势头强劲，支撑铀矿需求。

　　随着核电环境价值得到认可，核电在碳中和、碳达峰路径和保护能源安全、能源独立等方面发挥重要作用。

　　截至2024年6月30日，全球可运核电机组供416台，净装机容量375GWe；在建机组59台，净装机容量62GW，上半年新增投产机组4台，其中包括集团旗下防城港4号机组。

　　我国核电核准常态化，2024年8月19日，国常会核准了5个核电项目共11台核电机组，连续第三年核准数量达到10台及以上。

　　核电相关产业链企业：

　　中广核矿业(01164)：根据同花顺（300033）数据，9月全球铀实际市场价格为64.63美元/公吨，行至近15年高位。该行指出，哈萨克斯坦国家原子能公司自2024年以来，在一季度因硫酸供应短缺，下调2024年产的利用率，对供应单造成了较大影响，并在2024年二季度报告中表示硫酸供应受限以及新开发矿床建设进度的延迟可能会对公司2025年的生产计划产生不利影响。综合来看，行业的供需格局对铀价形成的支撑仍然保持乐观的态势。2024年上半年，谢、奥公司所属四座矿山共生产天然铀1334.1tU，生产计划完成率96.9%，公司权益产量为653.7tU；其中二季度生产天然铀727.4tU，计划完成率101.5%。上半年分矿山看，谢矿共生产181.0tU，伊矿共生产295.4tU，中矿共生产791.9tU，扎矿共生产65.7tU。

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