行业周报|证券指数涨11.48%, 跑赢上证指数5.97%
本周行情回顾:
2024年11月4日-2024年11月8日,上证指数涨5.51%,报3452.30点。创业板指涨9.32%,报2321.59点。深证成指涨6.75%,报11161.70点。证券指数涨11.48%,跑赢上证指数5.97%。前五大上涨个股分别为华林证券(002945)、中信证券(600030)、西部证券(002673)、东方财富(300059)、中信建投(601066)。
本周机构观点:
**东吴证券本周观点**:
投资要点
2024年10月,基金指数净值先略微上涨后小幅震荡,股票指数型、债券型基金收益高于沪深300,而普通股票型、偏股混合型基金收益低于沪深300。
2024年10月,股票型ETF基金资金净流出319.79亿元,现存总规模25345.09亿元。宽基ETF方面,净流出72.33亿元,规模维持在19197.85亿元;行业与主题ETF方面,净流出231.25亿元,规模维持在5860.04亿元;风格ETF方面,净流出16.21亿元,规模维持287.20亿元。
金融板块ETF持续呈现分化态势。截至10月31日收盘,银行ETF总市值达145.21亿元,净流入15.75亿元;证券ETF总市值达782.80亿元,净流出130.64亿元。
基金日均成交额同比环比均大幅上升。本月全部基金日均成交额2955.81亿元,较去年同期上升159.9%,环比上升100.9%。本月ETF基金日均成交额2937.73亿元,同比上升131.1%,环比上升101.4%。
基金日均换手率同比上升。本月全部基金日均换手率8.2%,同比上升3.1pct,环比上升2.9pct。本月股票型ETF基金日均换手率8.4%,环比上升2.9pct;债券型ETF基金日均换手率35.9%,环比下降7.7pct;商品型ETF基金日均换手率7.3%,环比上升0.9pct;跨境型ETF基金日均换手率23.9%,环比上升11.9pct,货币型ETF基金日均换手率11.1%,环比上升4.1pct。
公募基金:新发公募基金份额显著下降,开放式基金及封闭式基金保有量略有上升。本月新发公募基金份额共294.53亿份,新发份额较上月下降193.14亿份,同比下降69.0%,环比下降39.6%。本月新发基金全部为非货币基金,新发权益基金147.32亿份,同比下降33%,环比下降40%;新发债券型基金126.21亿份,同比下降82.30%,环比下降46.43%。截至本月末,国内市场公募基金保有量合计为31.62万亿元(环比+2.42%,同比+16.15%),其中开放式基金保有量较9月上升2.40%至31.46万亿元,占比99.48%,封闭式基金保有量较9月上升6.19%至1642.29亿元,占比0.52%。国内市场公募基金份额合计为29.38万亿份,环比下降2.01%,同比上升12.71%。封闭式基金份额为525.56亿份,环比上升4.16%。
ETF整体规模及保有量略有上升。本月新发ETF基金2.37亿份,同比下降97.7%,环比下降98.9%。整体ETF市场规模35325.08亿元,同比上升78.6%,环比上升1.0%。本月ETF保有量为3.53万亿元,环比上升78.62%,同比上升0.97%。
私募基金:9月存续规模略有下降,新备案数量显著上升。截至2024年9月末,存续私募基金147566只,较2024年8月减少849只,环比减少0.57%;存续私募基金规模19.64万亿元,环比下降0.05%。2024年9月,新备案私募基金数量689只,较2024年8月增加238只,环比上升52.77%;新备案规模231.65亿元,较2024年8月减少11.17亿元,环比下降4.60%。
风险提示:1)市场变化风险:本报告所有统计结果均基于历史数据,未来市场仍有波动风险。2)政策变化风险:政策的调整可能会对市场产生重大影响,导致基金净值大幅波动。
**申港证券本周观点**:
每周一谈
2024年10月中国采购经理指数运行情况10月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.3个百分点,制造业景气水平回升。10月份,非制造业商务活动指数为50.2%,比上月上升0.2个百分点,非制造业景气水平小幅回升。10月份,综合PMI产出指数为50.8%,比上月上升0.4个百分点,表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。
市场回顾:
上周(10.28-11.1)沪深300指数的涨跌幅为-1.68%,申万二级行业指数证券行业涨跌幅为0.52%。板块内个股16家上涨,34家下跌。
证券板块个股周度表现:
股价涨跌幅前五名为:第一创业(002797)、哈投股份(600864)、东北证券、华安证券(600909)、东兴证券。
股价涨跌幅后五名为:锦龙股份(000712)、国海证券、太平洋、信达证券(601059)、首创证券(601136)。
本周投资策略:
上周证券行业上市公司3季报公布完毕,三季度整体来说表现亮眼,这也刺激了板块表现。我们认为:整体上来看,证券行业的大面积低估已经得到了极大程度的缓解,未来市场的走势取决于投资者对未来的预期。从短期来看,由于前期涨幅过快过大,个股短期的震荡整理或许依然是一个主流现象。
风险提示:政策风险、市场波动风险。
行业新闻摘要:
1:券商业绩与估值有望迎来双击,10月交易所开户数大增。
2:中国资本市场可投资性持续增强,证监会将不断拓展开放的深度和广度。
3:券商私募资管总规模已达5.69万亿元,头部公募积极布局中证A500ETF。
4:A股融资余额突破1.75万亿元大关,显示出市场活力增强。
5:证监会副主席表示将提升A股投资价值,为投资者创造长期回报。
6:券商合并消息频传,机构预计四季度业绩同比增速明显强于三季度。
7:A股新开户数创8年来新高,显示出投资者热情回暖。
8:量化私募积极布局A500指增赛道,市场对新指数的关注持续升温。
9:证监会正在制定修订短线交易规则,以促进市场稳定和发展。
10:资本市场改革利好,券商股Alpha属性充实,市场信心逐步恢复。
龙头公司动态:
1、中信证券:1)“券商一哥”股价创新高的背后逻辑。2)市场爆炒头部券商合并预期? 中信证券封住涨停板,股价再创历史新高,封单超过1.34亿股,近46亿元排队进场,牛市又回来了。3)中信证券股价暴涨,127亿成交额背后的利好信号。4)两家头部券商总经理换人 均在“中信系”深耕多年。5)空缺近半年后,券业“一哥”中信证券迎来新任总经理。6)中信证券:聘任邹迎光为总经理 曾任中信建投执行董事及财务负责人。7)中信证券总经理,正式落定。8)官宣!邹迎光任中信证券总经理。9)中信证券:中信证券国际为CSI MTN Limited发行530万美元中期票据提供担保。10)中信证券官宣聘新总经理,中信建投前执委邹迎光获聘。11)中信、建投总经理即将换任!中信高管已至建投,建投两高管同日辞任。
2、中信建投:1)市场爆炒头部券商合并预期? 中信证券封住涨停板,股价再创历史新高,封单超过1.34亿股,近46亿元排队进场,牛市又回来了。2)两家头部券商总经理换人 均在“中信系”深耕多年。3)中信证券总经理,正式落定。4)中信、建投总经理即将换任!中信高管已至建投,建投两高管同日辞任。5)中信、中信建投新任总经理行将落定。6)中信建投证券高开近4% 中信、中信建投将各迎新任总经理 分析称合并仍有难度。7)中信建投邹迎光官宣离任,下一站或为中信证券总经理。8)中信建投证券将于12月27日派发中期股息每10股0.9元。9)中信建投:高级管理人员变动。10)中信建投:张志斌辞去公司执行委员会委员职务。11)中信建投:邹迎光辞去执行董事、财务负责人等职务。
3、招商证券(600999):1)市场爆炒头部券商合并预期? 中信证券封住涨停板,股价再创历史新高,封单超过1.34亿股,近46亿元排队进场,牛市又回来了。2)招商证券:将加大买方投顾业务投入并推进现代化投行转型建设。
4、国泰君安(601211):1)市场爆炒头部券商合并预期? 中信证券封住涨停板,股价再创历史新高,封单超过1.34亿股,近46亿元排队进场,牛市又回来了。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-10-22 | 0.37% | 0.54% |
2024-10-23 | -0.91% | 0.52% |
2024-10-24 | 1.26% | -0.68% |
2024-10-25 | 0.42% | 0.59% |
2024-10-28 | -0.20% | 0.68% |
2024-10-29 | -0.30% | -1.08% |
2024-10-30 | 0.73% | -0.61% |
2024-10-31 | 2.05% | 0.42% |
2024-11-01 | -1.08% | -0.24% |
2024-11-04 | 2.22% | 1.17% |
2024-11-05 | 2.37% | 2.32% |
2024-11-06 | -0.22% | -0.09% |
2024-11-07 | 3.66% | 2.57% |
2024-11-08 | -2.19% | -0.53% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 59.68 |
2022-12-30 | 51.96 |
2021-12-31 | 51.96 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
中信证券 | 24.79% | 16.58% | 57.79% |
东方财富 | 22.78% | 15.93% | 81.84% |
中信建投 | 22.26% | 3.89% | 18.72% |
招商证券 | 11.79% | -0.19% | 53.12% |
国泰君安 | 11.13% | 44.12% | 43.24% |
华泰证券 | 12.05% | 3.07% | 25.00% |
中国银河 | 13.38% | -3.43% | 27.93% |
海通证券 | 8.81% | 42.79% | 25.81% |
中金公司 | 9.23% | -10.27% | -0.91% |
申万宏源 | 10.59% | -7.00% | 30.76% |
广发证券 | 10.92% | -2.72% | 21.65% |
国信证券 | 12.05% | -0.61% | 35.39% |
东方证券 | 10.02% | -5.65% | 29.70% |
光大证券 | 9.98% | -11.00% | 11.94% |
方正证券 | 12.53% | -5.99% | 6.55% |
首创证券 | 12.45% | -9.07% | 5.18% |
兴业证券 | 9.50% | -6.27% | 10.36% |
浙商证券 | 8.77% | -12.37% | 36.31% |
信达证券 | 11.71% | -10.86% | -9.52% |
中泰证券 | 9.67% | -8.45% | -0.81% |
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