随着AI PC的加速渗透，产业链有望持续受益。

　　日前，Canalys发布最新研究成果显示，2024年第三季度，AI PC出货量达到1330万台，占本季度PC总出货量的20%。与此同时，来自京东方面的数据也显示，今年“双11”AI电脑成交额同比增长超100%，PC级平板成交额同比增长3倍，表明AI PC正加速PC市场渗透。

　　AI PC是指台式机和笔记本，其中配备专门用于AI工作负载的芯片组或模块，如NPU。

　　万联证券近日发布一篇电子行业研究报告指出，AI PC具备自然语言交互、个人大模型、混合算力、开放应用生态、隐私安全五大特征。目前行业整体已从准备阶段发展至用户体验探索阶段，伴随AI PC整机产品加速发布，有望加速用户换机周期。

　　操作系统的升级，也是加速AI PC持续渗透的重要因素之一。

　　Canalys在分析中表示：“随着Windows 10的服务即将结束，未来几个季度将是推动大量老旧设备升级至AI PC的关键机会。 ”

　　据了解，第三季度，Windows设备首次在AI功能PC出货量中占据多数，市场份额达到53%。根据微软此前发布的公告，从2025年10月14日期，Windows10将不再提供更新服务，微软提醒用户尽快迁移至Windows11。微软称，Windows11不仅增强了安全性，还显著提升了生产力，用户可获得先进的AI功能等。

　　莱宝高科（002106）属于PC产业链企业之一，该公司去年营收55.86亿元，其中，笔记本电脑用触摸屏产品销售收入占总营收比例85%以上，车载触控屏业务营收占比近10%。

　　近日，莱宝高科在接受机构调研时表示，随着AI PC新生态的逐步开始建立及相关新机种的逐步推广应用，AI PC配套的触摸屏方面，目前市面上推出的支持AI应用的笔记本电脑对触控功能有一定的需求，但不是必备需求，且与现有笔记本电脑用触摸屏的性能需求没有本质上的差别。

　　“结合行业了解情况，AI PC产品未来可能更多要求AI功能匹配精准触控的手写笔操作，随着AI PC需求未来逐步成长，相应可能带来对更好支持手写笔操作的外挂式结构触摸屏的更多新增需求，公司积极关注并支持笔记本电脑知名品牌厂商客户开发包括支持AI应用等全新的笔记本电脑。”莱宝高科表示。

　　莱宝高科相关负责人表示，综合考虑第三方行业机构预测2024年全球笔记本电脑出货量有望比2023年度实现个位数增长、正常年份的全球笔记本电脑出货量一般下半年较上半年会有一定增长（考虑暑假促销、圣诞节促销、年底销售冲刺等因素）、客户沟通了解情况，公司2024年下半年笔记本电脑用触摸屏的销售有望实现同比增长，公司将抓住未来市场有利时机，努力实现今年下半年销售同比增长。

　　鹏鼎控股（002938）作为PCB龙头之一，近日接受机构调研时也表示，从AI端侧产品来看，今年以来，随着各大品牌厂商陆续推出AIPC、AI手机等端侧产品，预计将为手机及PC等成熟市场注入一番新的创新热潮，促使PCB产品进一步向高品质、低损耗、高散热、细线路等方向升级，公司将持续优化创新机制，以确保在未来的市场竞争环境下，公司能够持续推出更具竞争力的产品和服务。

　　中科创达（300496）披露称，公司和芯片厂商紧密合作，可以提供AI PC端侧品类的整体解决方案。公司将发挥自身在终端、操作系统、边缘计算、软件以及生态合作方面的优势为客户赋能，共同推动AI PC产业的发展。

　　受益于AI PC产品的持续渗透，近期，联想800美元以上的高端产品市场份额同比增长了4.6个百分点。联想集团内部则预计，今年AI PC有望占据将近10%的市场份额，预计到2026年该数据会达到50%或60%。

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