2024年12月9日会议对于经济整体定调积极，明确表示明年将“实施更加积极有为的宏观政策”，提出“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

　　要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。

　　据数据统计，自9月24日金融政策“组合拳”发布以来截至记者发稿，共计有1169家机构开展3210次调研活动，涉及407家A股上市公司。

　　其中，石头科技、数字政通（300075）、新里程（002219）等5家公司均获百余家机构“青睐”。从调研内容来看，机构投资者的关注点聚焦于公司的“含科量”上。例如，汇川科技期间共获得5轮机构调研，调研内容集中在公司六关节机器人拓展节奏、工业自动化、新能源汽车业务投入等尖端技术方面。

　　机构研究认为，定调提高投资效益+全方位扩大内需，工业自动化板块全面受益：

　　1）存量替换市场：政治局会议提出“提高投资效益”，机构认为最直接有效的方式为产线自动化改造、叠加24年以来“两新”政策细则逐步落地、制造业企业设备更新需求被激活。

　　2）增量扩建市场：“大力提振消费”、“全方位扩大国内需求”政策刺激下终端消费需求有望持续或暖，相关企业或扩产带来增量设备需求。

　　兴业证券发布研究报告称，流程工业自动化是工业自动化的重要场景之一，近年来石化、化工等下游行业资本开支强劲，预计今年相关资本开支强度有望维持，新能源新材料等新兴行业快速发展，带来行业持续扩容，国内龙头企业技术不断突破，产品不断向智能化、软硬一体化等方向迈进，国产替代、行业整合速度加快。

　　工业自动化相关港股：

　　创新奇智(02121)：公司从2023年开始，实施AI1.0和AI2.0双塔发展，AI2.0逐步推出ChatX系列垂类大模型的应用落地和预研，并在今年3月底发布了AnnoGC-75B工业大模型（750亿参数），在15B大模型的基础上增加了多模态。目前ChatX已包括ChatBI，ChatDoc，Chatvision，ChatCAD和Chatrobot等5大主要落地产品。公司9大细分领域覆盖公司的工业软件，数智软件，工业物流，智能装备和工业可持续五大场景，ChatBI已在食品饮料智造领域的工业软件和数智软件场景规模落地，ChatDoC和Chatvision在工业可持续场景规模落地。ChatCAD在CAD工业设计领域想象空间更大，通过大模型可以改写传统CAD设计模式，通过文字，语言直接进行CAD设计，大幅提升CAD设计效率，预计今年公司开始ChatCAD的落地实践工作。ChatRobot是大模型驱动工业机器人自动任务编排，驱动和实施工作部署，公司在大模型发布会上已做了现场演示，虽然还在预研验证阶段，但已初步具备工业应用的落地前景，潜力大。

　　上海电气（601727）（02727）：10月18日，上海电气发布公告，拟30.82亿元收购控股股东电气控股持有的上海宁笙实业有限公司100%股权，进而获得上海发那科机器人有限公司50%股权，全面挺进智能机器人赛道，备受市场瞩目。上海电气的收购计划，是上海国资旗下电气控股资产整合的关键一步。“未来，通过‘三驾马车’的协同发展，上海电气将打造第二增长曲线。”在介绍并购案背后的考虑时，上海电气常务副总裁董鑑华谈到，上海电气致力于将业务从传统的工业机器人领域，延伸至特种机器人和智能机器人，形成“三驾马车”协同发展的产业格局。

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