TrendForce集邦咨询发文称，11月，光伏产业链上游价格小幅下跌，M10N型电池片价格反弹，组件价格僵持，内卷式竞争持续。11月光伏产业链在签约方面表现较为活跃，“BC阵营”再扩张，海外产能布局加速，开工、投产项目明显减少，GW级钙钛矿组件量产线首片下线。近期，利好光伏政策频发、行业自律加强，光伏产业有望打破困局。

　　签约/规划项目

　　 BC产能建设加速，海外扩产热情持续高涨

　　据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年11月光伏签约/规划项目有9个，其中，电池环节签约/规划规模约21GW，组件环节签约/规划规模为18GW。

　　电池片环节，11月“BC阵营”再扩张，晶澳科技（002459）赴埃及建厂。11月5日，英发德耀与隆基绿能（601012）合作建设16GW HPBC电池片项目，首期6GW产能将于2025年建设完成；11月20日，中尽国际控股集团有限公司3GW钙钛矿光伏电池项目落户山东邹平；11月21日，晶澳科技与阿联酋Global South Utilities签署谅解备忘录，将在埃及建厂生产光伏电池与组件；11月28日，钙钛矿太阳能电池及钙钛矿/晶硅叠层电池项目签约内蒙古鄂尔多斯（600295）；11月29日，30亿元钙钛矿薄膜电池项目签约山东滕州。

　　组件环节，11月签约项目4个，一道新能、晶澳科技加速全球化布局。11月11日，建湘晖鸿10GW光伏组件一体化智能制造基地及全球研发中心项目签约湖南长沙；11月，品诚集团3GW轻质光伏组件(含透明复合材料)和高分子材料项目正式落户浙江建德，建设期限为5年，分两期建设；11月21日，晶澳科技2GW电池+2GW组件工厂项目落户埃及；此外，一道新能宣布在法国建造3GW太阳能组件工厂，计划于2025年投产。

　　图：2024年11月光伏签约/规划项目

　　开工项目

　　集中在组件环节，硅料、硅片、电池片暂未有开工项目公布

　　据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年11月共有2个光伏项目开工，均为组件项目，开工规模合计4.5GW。

　　组件环节，11月有2家企业开工，TOPCon开工规模达1.5GW。11月19日，云南晶赛新能源有限公司年产5GW光伏组件制造及配套项目(一期1.5GW)在云南普洱举行开工仪式，计划生产赛拉弗N型高效TOPCon组件；11月29日，一道光伏新材料研发中心及光伏组件制造项目二期举行开工仪式，生产规模为年产特种光伏组件3GW、年产组件钢边框5GW、年产新型光伏支架5GW、年产BIPV材料及附件200万平方米。

　　图：2024年11月光伏开工项目

　　投产项目

　　数量、规模较上月大幅减少，GW级钙钛矿组件量产线首片下线

　　据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年11月光伏投产项目有3个，组件投产规模约3.6GW。

　　组件环节，11月投产项目3个，钙钛矿产业化进程提速。11月5日，极电光能GW量产线2.8平米钙钛矿组件首片下线，标志着全球钙钛矿产业化正式迈入GW级规模化量产阶段；此外，脉络能源广东珠海百MW钙钛矿光伏组件生产线首片下线，1.2x1.6平米组件全面积效率达17.5%；11月18日，云程光伏旗下美国子公司Thornova Solar印度尼西亚2.5GW组件项目投产，采用PERC和N型技术。

　　图：2024年11月光伏投产项目

　　其他项目进展

　　硅料环节，11月22日，包头旭阳硅料科技有限公司(二期)年产6万吨高纯晶硅项目环评公示。

　　硅棒环节，11月29日，弘元新材料(包头)有限公司大尺寸N型高效单晶硅研发、中试及产业化项目环评公示。

　　电池片环节，11月5日，正业科技（300410）公告终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目；11月18日,普乐开瑞太阳能年产5GW超高效N型光伏电池生产线节能审查获批复；11月27日，上海钙晶新能源科技有限公司100MW钙钛矿太阳能电池中试线项目环评公示。

　　组件环节，11月位于徐州市睢宁县年产1GW光伏组件生产项目、江苏新璟宏光伏科技年产1GW异质结高效率光伏组件项目以及安徽乾景宇辰新能源安徽凤台县的二期2GW异质结组件项目通过备案，且均为HJT产能；11月5日，正业科技宣布5GW光伏组件及8GW异质结电池项目终止；11月27日，仕净能源安徽宣城年产10GW高效光伏组件项目的环评审批决定公告发布。

　　图：2024年11月其他光伏项目进展

　　整体来看，光伏行业竞争依然激烈，在政策与行业自律的双重推动下，光伏产业发展有望迎来拐点。2024年11月，签约项目较上月有所增加，BC产能建设加速，海外建厂热度不减；开工项目集中在组件环节，且节奏放缓；投产项目数量、规模大幅减少，GW级钙钛矿组件量产线首片下线，钙钛矿产业化进程提速。

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