存储器及AI仍将是半导体成长最大驱动力端侧AI投资机遇被看好

2024-12-24 12:26:04 来源：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯（记者李兴彩）2025年全球半导体产业依然保持增长，但预计增幅将收窄，存储器及AI仍将是最大驱动力；端侧AI或将是2025年最大机遇，AI眼镜市场可能率先爆发；token可能成为一种计量单位……在以“叙申湘情聚芯力量创芯未来”为主题的“申湘汇2025年会”上，来自半导体、投资界的多位人士对2025年半导体产业发展趋势进行展望。

　　展望2025年半导体产业发展趋势，华虹宏力半导体业务发展资深总监胡湘俊引用第三方数据表示，全球半导体产业在经历了2023年触底反弹后，2024年有望实现6300亿美元营收，增幅高达18%；预计2025年营收达到7190亿美元，增幅为12%。

　　胡湘俊认为，2025年供应侧晶圆厂产能逐步释放，需求侧汽车电动化渗透率提速，AI数据中心加速发展，整体对未来市场仍应保持期待。

　　谈及AI，国泰君安证券研究所电子首席分析师舒迪在演讲中表示，2025年，端侧AI将迎来加速落地，包括AI Agent手机、AIPC、AI耳机、AI眼镜等众多形态都将成为市场关注点。同时，AI技术的发展正在推动半导体行业的创新，而先进制程技术的突破则为行业带来了新的增长机遇。

　　“AI眼镜可能是最先爆发的市场，AI耳机也将成为主流。”展望2025年的端侧AI落地趋势，舒迪认为，在AI耳机方面，L2级 AI Agent将成主流，场景集中在办公、聊天问询等领域。舒迪认为，互联网企业将会基于自有APP生态或打造专属AI Agent来打造Agent开发平台。其中，阿里、腾讯已经发布可跨应用、跨页面的AI Agent，豆包的产品定位倾向于成为一个综合性的AI 智能体(AI Agent)平台。

　　展望AI及算力的发展，“交个朋友”董事、原中科院计算所上海分所所长孔华威强调，随着技术的进步，基础设施的建设和升级将成为推动半导体行业发展的关键因素。“2016年以后，token变成了升（石油）、度（电力）、兆（流量）之后的第四个核心“单位”，也代表新的基础设施正在快速形成。”

　　在随后的技术交流环节，与会者就电子及半导体行业的热点问题进行了深入的讨论，议题涵盖了AI在半导体设计和制造中的应用、先进封装技术的发展，以及半导体供应链的优化等。

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