券商观点|计算机行业周报：AI产业跟踪-算力开支加速扩张，AI Agent迎爆发元年

2025-01-26 21:05:22 来源：同花顺iNews

　　 2025年1月26日，兴业证券发布了一篇计算机行业的研究报告，报告指出，AI产业跟踪-算力开支加速扩张，AI Agent迎爆发元年。

　　报告具体内容如下：

　　投资要点： 2025年1月19日-1月25日，申万计算机指数上涨3.95%，跑赢全A指数3.07个百分点，位列2/31；交易额0.60万亿元，位列2/31。核心观点：持股过节，AIAgent正迎爆发元年。

聚集高景气赛道，继续围绕主线布局。板块业绩预告本周披露较为充分，财报端压力释放充分。后续建议重点聚焦2025年具备明确产业趋势的高景气方向，特别是围绕产业催化密集、政策支持力度明确、远期成长空间大等特点的景气赛道，配置核心绩优龙头。主要方向包括信创、算力、以及豆包链在内的AI应用。

产业巨头发力AIAgent，产业爆发可期。本周，智谱推出GLM-PC1.1，支持PC端自动进行应用程序执行等任务处理；OpenAI发布Operator，可自动执行网页任务，各类功能强大的AIAgent加速进入用户视野，爆发可期。上市公司层面，通过积累AI能力，加大AIAgent对产品及业务赋能，有望实现对业绩的拉动。建议重点跟踪AIAgent产业进展，把握相关投资机会。

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1）国产化：金山办公、海光信息、浪潮信息（000977）、中国软件（600536）、达梦数据、太极股份（002368）、中孚信息（300659）、华东重机（002685）、神州数码（000034）、紫光股份（000938）、中科曙光（603019）