券商观点|电力设备与新能源行业周报：AI数据中心龙头强强联手，人形机器人量产化进程加速

2025-02-17 07:31:26 来源：同花顺iNews

　　 2025年2月16日，西部证券（002673）发布了一篇电力设备与新能源行业的研究报告，报告指出，AI数据中心龙头强强联手，人形机器人量产化进程加速。

　　报告具体内容如下：

　　Figure-02人形机器人发货至第二位客户，机器人量产推进中。预计30天内，FigureAI机器人将使用单个神经网络，完成端到端的工作。人形机器人板块推荐拓普集团（601689）、五洲新春（603667）、兆威机电（003021），建议关注安培龙（301413）、优必选、北特科技（603009）、绿的谐波、震裕科技（300953）。阿里巴巴与苹果展开合作，阿里云启用在泰国的第二座数据中心。2月13日，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信就阿里与苹果合作做出回应。蔡崇信表示，苹果选定与阿里巴巴开展合作。同天，阿里云正式启用其在泰国的第二座数据中心，数据中心建设需求持续旺盛。AI数据中心推荐麦格米特（002851），建议关注比亚迪（002594）电子、科泰电源（300153）、潍柴重机（000880）、欧陆通（300870）、申菱环境（301018）、英维克（002837）。锂电需求淡季不淡，新兴行业加速固态电池产业化应用。2025年以来，受益于车企补贴及新一轮以旧换新政策落地，下游新能源汽车保持同比增长，锂电头部厂商保持较高开工率，部分环节仍有涨价预期，行业景气度淡季不淡。下游人形机器人、eVOTL、AI眼镜等新兴领域快速发展，对电池能量密度提升需求迫切，固态电池产业化应用有望加速。电动车板块推荐尚太科技（001301）、宁德时代（300750）、珠海冠宇、特锐德（300001）、科达利（002850），建议关注中科电气（300035）。

政策发力促进新能源电价市场化改革深入发展，新型电力系统将快速、健康发展。本周，《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》发布，新能源项目发展有了托底保障，新能源电力入市进程或将提速，同时，区块链和AI大模型技术的发展促进电力系统智能化快速发展，电力应用技术升级。我们认为后续新型电力系统建设将持续加速。电力设备板块推荐南网科技、国网信通（600131）、东方电子（000682）、思源电气（002028）、泽宇智能（301179），建议关注国能日新（301162）。发电板块推荐芯能科技（603105），建议关注协鑫能科（002015）、节能风电（601016）。

浙江800MW海上风电项目环评获批，国内海上风电持续推进。2月7日，温州市生态环境局发布《关于苍南5号海上风电项目环境影响报告书的核准意见》。根据文件，苍南5号800MW海上风电项目环评获批，同意该项目建设。2025年国内海风项目持续推进，看好海上风电长期成长性。风电板块推荐东方电缆（603606）、中天科技（600522）、明阳智能（601615）、金风科技（002202），建议关注海力风电（301155）、大金重工（002487）。

1月硅片产出下降，通威终止收购润阳。根据安泰科统计，1月硅片产出44.71GW，环比下降2.61%。具体来看，1月减量来自中环、双良、高景等企业，其他企业变化程度不大，减量合计1.2GW。2月14日晚，通威股份（600438）发布公告称，将终止向江苏润阳新能源科技股份有限公司意向性增资，这意味着其将终止对润阳股份的收购。推荐爱旭股份（600732）、福莱特（601865）、协鑫科技、通威股份、德业股份（605117），建议关注钧达股份（002865）、双良节能（600481）、信义光能、同飞股份（300990）。