蚂蚁概念股午后异动拉升，奥比中光直线触及涨停，永安行（603776）、天源迪科（300047）、雄帝科技（300546）等股拉升。消息面上，近日有招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位，相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司。市场分析认为，蚂蚁的入局不仅为行业注入资金和技术，更释放了“科技巨头竞逐人形机器人”的强烈信号。

　　据了解，上海蚂蚁灵波科技有限公司于2024年底注册成立，注册资本1亿元，由蚂蚁智能（杭州）科技有限公司100%持股。

　　01 人形机器人行业发展加速

　　人形机器人行业近年来发展迅猛，2025年被认为是人形机器人量产的关键一年。全球科技巨头纷纷密集入局，如特斯拉的 “Optimus”、谷歌投资的 Apptronik 的 “Apollo”，Meta 也在专注于家务场景底层技术等。

　　2025年或成商业化量产元年，特斯拉CEO马斯克此前透露，特斯拉的人形机器人Optimus将在2025年实现量产，预计出货量接近1万台，并且未来每年出货量都将呈现数量级增长。英伟达创始人黄仁勋在CES2025上展出14款人形机器人。国内厂商也积极发力，宇树科技的 Unitree H1和G1人形机器人曾在京东开售。此外，国内车企如广汽、小鹏、小米等也纷纷布局人形机器人领域，通过自研、投资或合作开发等方式加速商业化落地。

　　此外，技术创新不断突破，如DeepSeek大模型推动人形机器人在环境感知、任务规划等领域取得进展，传感器与灵巧手技术也不断升级。人形机器人已经从主题投资阶段转向景气投资阶段，其核心技术包括运动控制、传感器、AI大模型等，这些技术的不断进步为人形机器人的商业化提供了坚实基础。

　　《人形机器人产业研究报告》数据透露，目前我国已成为全球领先的人形机器人生产国，2024年中国人形机器人市场规模达到约27.6亿元，并有望在2030年成长为“千亿元市场”。而参考高盛预测，到2035年全球人形机器人市场规模将达到1540亿美元（约 1.12 万亿元人民币）。

　　摩根士丹利本月发布了《人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱》报告，公布全球人形机器人产业链百强榜，其中中国有36家企业上榜。此外，全球56%的人形机器人相关公司总部位于中国。

　　人形机器人产品在蛇年春晚火爆出圈，作为机器人研发企业的负责人，“90后”企业家王兴兴近期还参加了民营企业座谈会。他在接受媒体采访时候表示：“现在AI驱动机器人每天进化非常快，基本上速度是超过我预期的，每天给我的惊喜也非常大。我个人感觉在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。

　　02 券商看好行业发展前景

　　多家券商近期发布研报，对人形机器人行业的发展前景表示看好。国金证券认为，人形机器人将成为未来最为确定的方向之一，科技巨头的量产规划和不断进步的软件模型将推动行业进入快速发展期。中信证券则指出，特斯拉Optimus的量产规划将对全球人形机器人行业产生重大影响，国内产业链有望显著受益。

　　华金证券研报指出，人形机器人产业链中，丝杠（线性执行器）环节、机器人运动控制环节以及国产机器人链本体代工环节等价值量较高的领域值得关注。

　　此外，上海证券认为，人形机器人进入工业场景已经成为国内外确定性较高的应用趋势，建议投资者关注产业链相关事件催化，如Optimus的最新进展和国内外厂商的成果发布。上海证券指出，人形机器人产业链进入 “百花齐放，百家争鸣” 阶段，建议关注总成、传感器、减速器等相关企业。