华夏时报记者 李佳佳 李未来 北京报道

　　近日，InfoLink先后公布了2024年全球电池片和组件的出货情况。根据其调研数据，2024全年，前五大电池片供应商的全球总出货量为162.8 GW，同比下滑约10.7%，终结多年高增势头。

　　而下游组件环节，2023年排名前十的组件企业出货总量为413 GW，2024年，TOP10组件企业出货量约502 GW，同比增长22%，年增率开始收窄，尤其是下半年，不如过往Q3—Q4的增量。

　　隆众资讯光伏分析师方文正告诉《华夏时报》记者，电池片出货量出现小幅下滑，主要受到技术迭代和供给侧改革的影响，随着N型电池片的快速渗透，电池片行业的竞争格局将进一步分化，未能及时转型的企业可能会面临更大压力。

　　方文正进一步表示，N型组件的快速渗透推动了组件整体出货量的增长，但增速开始放缓，尤其是下半年不如往年显著，主要因为海外市场需求受政策变动、地缘政治风险和库存积累等因素的影响，尤其是在三季度和四季度的传统淡季。

　　电池排名大换血

　　从排名上看，全球电池出货排名大洗牌，前五分别是通威股份（600438）、中润光能、捷泰科技、英发睿能和爱旭股份（600732），除通威股份稳居榜首外，第二至五名出现全面更替。

　　其中，排在第二名的中润光能在2024年上半年曾登顶第一，不过就全年情况来看，不如通威。公司成立于2011年，是一家老牌电池厂商，2023年，公司IPO获受理，但最终未能熬过周期，于2024年6月28日撤回上市申请后终止IPO。

　　捷泰科技同中润光能一样，上升一个名次，排名第三，公司在TOPCon市场中占据领先地位。公司2024年N型电池出货占比逼近九成，其母公司钧达股份（002865）布局了阿曼5 GW电池项目。

　　第四名被英发睿能拿下，实际上，这家公司早在2024年上半年，出货量就已跃升至全球第四。公司抓住了电池迭代的风口，率先于一季度完成在宜宾PERC生产基地的项目改造，因此其TOPCon电池大规模放量，公司N 型出货量达到全球前三。此外，有消息称，去年其与隆基展开合作，有望成为市面上第一家外销BC电池片的专业电池厂商。

　　爱旭股份排名下滑，电池出货量从第二名跌至第五名。据悉，爱旭股份的BC电池主要应用于自家组件产品，未能反映在对外电池出货数据上，目前，该公司的电池业务主要为PERC和TOPCon电池片。

　　排名第五的润阳股份被踢出局，记者获悉，润阳股份风波不断，此前IPO失利，后又被传泰国和越南的海外工厂停产。近期，通威股份放弃了对润阳股份的收购计划，其估值恐怕会被大打折扣。

　　2024年，光伏电池产业在供应过剩的阴影下艰难前行。高效电池产能的高速扩张进一步加剧供需失衡，价格战持续升级。TOPCon电池片从年初的每瓦0.47元人民币一路下探至十二月末的0.28 元，跌幅高达40%。

　　在成本压力与上下游价格挤压下，电池企业无不在盈亏边缘挣扎，即便是技术领先者，也难以独善其身，行业深陷亏损泥潭。根据已发的业绩预告显示，通威股份预计2024年归母净利润亏损70亿元至75亿元左右，上一年，其归母净利润为135.74亿元。爱旭股份归母净利润同样由盈转亏，预计亏损47.5亿元至58.5亿元。

　　矩形产品增量大

　　反观TOP4组件企业出货排名，名次顺序略微调整，变化不大。自2019年以来，TOP4厂家固化，始终为晶科能源、隆基绿能（601012）、晶澳科技（002459）、天合光能。此次，晶澳科技排在天合光能前面，与隆基绿能并列第二名。

　　2024年，TOP4企业占约占TOP10出货量63%，上升近3个百分点，大者恒大的趋势愈发显著。与排名靠后的厂家相比，出货量差距大概在30%以上。厂家国内出货占比在增加，TOP10组件企业国内的出货量为289 GW，占全球总出货量的比例为58%。

　　第二梯队厂家竞争十分激烈，基本上10 GW为一个落差。通威股份组件出货量排名仍为第五，值得注意的是，与通威股份并列第五名的阿特斯掉队，下降至第七名。

　　正泰新能从第七名上升至第六名，第八名至第十名分别是协鑫集成（002506）、一道新能、英利，之前也都在前十榜单上。2023年排名第八的东方日升（300118）被踢出前十榜单，与东磁并列第十一名，不过，他们与第十差距不大，出货量大概在20 GW。

　　技术路线方面，记者了解到，2024年，TOPCon占据市场主力。据统计，本次榜单中的五家企业，去年全年电池片总出货量为162.8 GW。其中，TOPCon电池片加速赶超PERC电池片，累计出货量达109.3 GW，占总出货量的67%。

　　组件亦是如此，TOP10企业中，PERC产品占总体出货量约22%，N型TOPCon组件出货量占比近乎七成，BC产品占比约3%。

　　从电池片出货量尺寸来看，仍以正方片为主，前五电池企业的正方片电池片总出货量为92.1 GW，占比约57%；矩形尺寸（182—182.2*182mm—210mm）电池片的出货量占比约43%。

　　需要指出的是，矩形尺寸在2024年的市占率却因N型电池的导入显著提升，在前五N型电池总出货中占比突破60%。其中，微矩形长边183.75mm成为2024年TOPCon电池的主流规格，占前五TOPCon电池总出货量的44%，G12R大尺寸则占比约19%。

　　上海有色网分析师史真伟向《华夏时报》记者透露，大家一直在推进G12R大尺寸电池，最近210R 在带头涨价，排产占比也在提升。

　　组件出货亦有相同趋势，以大尺寸为主、矩形尺寸正在增量，小尺寸规格已淘汰。TOPCon矩形规格中，182mm—199mm、182*210mm及210*210mm尺寸的出货比重分别占11%、13%及11%。

　　谈及矩形产品发展，金辰股份（603396）CEO祁海珅对记者表示，这是适应大尺寸硅片和大尺寸电池片的发展趋势，因为光伏行业的终极目标就是不断的提高发电效率、降低度电成本。这样的发展趋势既符合市场需求，也满足光伏电站应用端的要求。