券商观点|计算机行业周报：聚焦AI最核心产业方向

2025-03-10 07:13:03 来源：同花顺iNews

　　 2025年3月9日，开源证券发布了一篇计算机行业的研究报告，报告指出，聚焦AI最核心产业方向。

　　报告具体内容如下：

　　市场回顾：本周（2025.3.3-2025.3.7），沪深300指数上涨1.39%，计算机指数上涨6.46%。周观点：聚焦AI最核心产业方向

AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻”

3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进（SOTA）表现。另据TheInformation，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月收费2万美元，这些“博士水平”的AIAgent能够处理学术研究和软件开发领域中的复杂任务。OpenAI计划推出三种类型的AIAgent，每月收费可能在2000-2万美元。巨头密集布局下看好AIAgentB端商业化星辰大海。

博通业绩超预期，阿里加码资本开支，AI算力持续景气

受益于AI算力强劲需求，博通公司第一财季业绩、第二财季收入指引均超市场预期。博通CEO表示，超大规模数据中心客户正积极投资于定制AI芯片以优化数据中心的计算能力，在过去三个月内，又有两家大型科技公司开始与博通合作，计划大规模定制AI芯片。阿里CEO吴泳铭表示，未来三年将加大投入三大AI领域，包括AI基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等，未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。AI推理侧算力需求高景气，看好算力及云厂商成长前景。

投资建议

我们持续坚定看好阿里、DeepSeek等为代表的国产AI产业崛起趋势：

应用推荐金山办公、科大讯飞（002230）、卓易信息、同花顺（300033）、合合信息、鼎捷数智（300378）、拓尔思（300229）、金蝶国际、焦点科技（002315）、税友股份（603171）、上海钢联（300226）、致远互联、普元信息等，受益标的包括每日互动（300766）、高伟达（300465）、汉王科技（002362）、金桥信息（603918）、汉仪股份（301270）、三六零（601360）、万兴科技（300624）、泛微网络（603039）、用友网络（600588）、润达医疗（603108）、彩讯股份（300634）、福昕软件、汉得信息（300170）、兴图新科等。

算力领域，推荐海光信息、中科曙光（603019）、淳中科技（603516）、浪潮信息（000977）等，受益标的包括寒武纪、紫光股份（000938）、工业富联（601138）、景嘉微（300474）、远东股份（600869）等；云厂商受益标的包括深信服（300454）、深桑达A、青云科技-U、优刻得-W、首都在线（300846）、金山云等，一体机推荐软通动力（301236），受益标的包括新致软件、永信至诚、龙芯中科、云从科技、麒麟信安、恒为科技（603496）等，华为昇腾生态，推荐神州数码（000034）等，受益标的包括高新发展（000628）、广电运通（002152）、烽火通信（600498）、拓维信息（002261）等。