券商观点|电力设备与新能源行业周报：广东半固态储能产线投产，阿里与移动联通签署战协
2025年3月30日，西部证券（002673）发布了一篇电力设备与新能源行业的研究报告，报告指出，广东半固态储能产线投产，阿里与移动联通签署战协。
报告具体内容如下：
广东首条半固态储能电池产线投产，中科海纳发布钠电池商用车方案。3月27日，珠海卫蓝半固态电池产线投产仪式在珠海海四达基地举行，该产线是广东首条半固态储能电池产线，实现全球首次314Ah大容量半固态电池量产。3月28日，中科海纳发布钠离子电池商用车解决方案，该方案展现多项钠电领先性能。电动车板块推荐尚太科技（001301）、特锐德（300001）、华宝新能（301327）、豪鹏科技（001283）、中熔电气（301031）、璞泰来（603659）、三祥新材（603663），建议关注普利特（002324）、中科电气（300035）、德方纳米（300769）。 国家能源局专项监管电网公平开放，南方区域电力市场即将统一。本周，湖南出台虚拟电厂管理细则，明确运营商资质及调节能力门槛；南方区域电力市场计划6月底前转入连续结算试运行，推动跨省电力统一出清，助力全国统一电力市场建设；国网2025年首批特高压设备中标结果公布，总金额19.59亿元。电网推荐思源电气（002028）、四方股份（601126）、东方电子（000682）、平高电气（600312）、东方电气（600875），建议关注国能日新（301162）、三星医疗（601567）、金杯电工（002533）。 部分硅料企业开工受到地震影响，电解铝行业清洁能源使用比例30%以上。3月28日，缅甸发生7.9级地震，云南、宜宾地区影响较重，部分厂家甚至出现焖锅、炸棒、炸炉等情况或将对后续较长期开工造成影响。3月28日，十部门发布《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，要求2027年电解铝行业清洁能源使用比例30%以上。光伏板块推荐阳光电源（300274）、中信博、固德威、爱旭股份（600732）及各组件龙头，建议关注钧达股份（002865）、双良节能（600481）。
山东省印发2025年海洋强省建设重点项目名单，6个海上风电项目入选。近日，山东省发展和改革委员会发布关于印发2025年海洋强省建设重点项目名单的通知，共有6个海上风电项目入选，总装机容量共计3.8GW。风电板块推荐大金重工（002487）、中天科技（600522）、东方电缆（603606），建议关注亨通光电（600487）、海力风电（301155）、广大特材、威力传动（300904）。
中国移动（600941）和中国联通分别与阿里巴巴签署战略合作协议。近期中国移动和中国联通分别与阿里巴巴签署战略合作协议，将围绕数字基础设施、AI应用、产业生态等方面展开合作。中国移动“九天”、中国联通“元景”将与阿里巴巴“通义千问”大模型深化共建、创新协同，共创人工智能更大价值。AI数据中心推荐麦格米特（002851）、伊戈尔（002922），建议关注金盘科技、联德股份（605060）、禾望电气（603063）、科泰电源（300153）、潍柴重机（000880）、中恒电气（002364）、科华数据（002335）、欧陆通（300870）、威迈斯。
智元举办首届供应商大会，携手百余家合作伙伴开创机器人发展新篇章。智元机器人首届供应商大会在上海成功举办，智元与众多供应商伙伴共聚一堂。人形机器人板块推荐兆威机电（003021）、科达利（002850）、五洲新春（603667），建议关注富临精工（300432）、安培龙（301413）、优必选、翔楼新材（301160）。
风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险
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