作为低利率周期的“压舱石”，零售业务对于银行发展的重要性已经不言而喻。

　　《金融时报》记者梳理年报数据时发现，当前，银行零售业务的发展正在经历“转舵期”，具体表现在：曾被视为“零售之刃”的信用卡业务收缩的趋势愈发明显，各家银行都在探索零售业务新增长点。

　　然而，在零售业务规模迅速扩张的同时，个人贷款不良率的上升也值得关注。“银行零售业务的未来突围方向需从‘价格竞争’转向‘价值深耕’。”苏商银行特约研究员薛洪言对《金融时报》记者表示，此外，银行还要持续发力金融科技，在提高风控水平的同时不断优化用户体验。

　　信用卡业务步入“缩量时代”

　　《金融时报》记者梳理年报数据时发现，2024年，多家上市银行信用卡业务量增速正在不断放缓，贷款余额、发卡量、交易量等多项指标出现不同程度削减。

　　“农业银行（601288）投放个人贷款量在可比同业中增量份额始终领先。”农业银行副行长林立表示。具体来看，2024年，农业银行信用卡贷款增量1588亿元，增幅22.7%，低于该行个人消费贷款增速。

　　再从股份制银行、中小银行来看，信用卡业务量收缩的态势更加明显。截至去年末，招商银行（600036）信用卡流通卡9685.90万张，流通户6944.09万户，相较2023年末分别减少25.91万张、29.95万户；中信银行（601998）信用卡交易量为2.44万亿元，同比下降10.13%，信用卡业务收入559.10亿元，同比下降5.91%；常熟银行（601128）信用卡贷款余额较2023年末减少19.18亿元。

　　在素喜智研高级研究员苏筱芮看来，信用卡业务作为商业银行零售业务的主力，呈现业务持续收缩的趋势，有多方面原因。

　　“从内部来看，信用卡业务模式相对单一，产品设计陈旧，在息费披露、获客营销方面均有提升空间；从外部来看，与信用卡类似的信用支付类业务，依托互联网大厂具备流量优势，也不断更新迭代产品体系、运营手段，是信用卡产品强有力的竞争者。”苏筱芮在接受《金融时报》记者采访时表示。

　　记者梳理年报时发现，在信用卡业务承压的背景下，各家银行都在积极探索零售业务的新增长点。

　　在浦发银行（600000）副行长张健看来，财富管理与资产管理的融合所带来的多元化投资策略，将成为零售业务发展的机遇之一。

　　促消费成银行今年发展“主旋律”

　　当零售业务的“转舵”遇上消费提振的主基调，金融机构该如何释放金融动能，更好满足消费领域金融需求？多家银行管理层也在近期召开的业绩发布会上进行了回应。

　　谈及今年个人信贷工作的重点，农业银行副行长林立表示，将以更大力度服务“扩内需、促消费”。具体来看，农行将落实好国家《提振消费专项行动方案》，做好政策对接，丰富金融产品，增加金融供给，便利金融服务，全行组织实施“以旧换新”信贷倍增计划。

　　“积极响应国家消费提振专项行动，加力支持消费品以旧换新，加强购车、家装、家电等重点领域消费信贷拓展，继续保持消费金融领先优势。”建设银行（601939）行长张毅表示。

　　“让老百姓有钱消费、省钱消费、便捷消费、安全消费。”在中国银行（601988）业绩发布会上，该行副行长蔡钊表示，中国银行今年计划投放超万亿元贷款、创造千亿元财产性收入、投入百亿元消费补贴和减费让利、覆盖上亿境内外消费者，推出“万千百亿”惠民行动十重大礼包，助力居民消费升级。

　　在光大银行（601818）业绩发布会上，该行副行长齐晔在回答《金融时报》记者提问时表示，光大银行在第一时间对照相关政策，制定形成服务支持提振消费和发展消费金融两项工作方案。

　　打破零售业务“内卷式竞争”

　　在零售业务规模快速发展的背后，零售贷款资产质量下降成为不容忽视的问题。《金融时报》记者梳理年报数据时发现，2024年，多家银行信用卡、个人消费贷不良率有所抬头。

　　记者注意到，报告期内，工商银行（601398）个人消费贷不良率2.39%，同比增长1.05%；个人信用卡透支余额同比增长12.42%，不良率为3.50%，也同样上升了1.05%。

　　“近一两年，银行业零售类贷款风险整体有所上升，我行个人类贷款不良率也有小幅上升。”谈及零售领域风险暴露的上升态势，建设银行副行长李建江表示，该行将持续做好存量贷款风险管控，强化多维度监测，做到对业务风险的早识别、早预警。

　　2024年，中信银行零售银行业务利润贡献出现明显下滑，该行表示，这主要是受到信用卡业务收缩以及消费贷不良率上升0.59个百分点至2.14%，导致信用减值损失激增。

　　谈及如何平衡个贷发展与安全，林立表示，农行将做好量价协同管理，坚持风险定价原则。防止价格内卷式竞争，维护市场良性发展秩序。

　　在薛洪言看来，未来，银行零售业务的突围方向需从“价格竞争”转向“价值深耕”。“从消费贷业务来看，场景化嵌入是破局的关键。”薛洪言认为，消费贷的本质是服务具体消费行为，银行应跳出单纯放贷逻辑，主动对接消费趋势和消费场景。

　　苏筱芮表示，后续，金融机构需要基于当前的监管导向，认真评估产品定价的合理性与可持续性，对消费贷产品面向的客群制定合理准入门槛，强化消费贷产品的信息披露，在盈利与资产质量、监管合规之间取得平衡。