行业周报|通信设备指数涨2.96%, 跑赢上证指数2.27%
本周行情回顾：
2025年7月14日-2025年7月18日，上证指数涨0.69%，报3534.48点。创业板指涨3.17%，报2277.15点。深证成指涨2.04%，报10913.84点。通信设备指数涨2.96%，跑赢上证指数2.27%。前五大上涨个股分别为新易盛（300502）、中际旭创（300308）、仕佳光子、长芯博创（300548）、鼎通科技。
行业新闻摘要：
1：浙江自贸区国际互联网数据专用通道提升和国际通信业务出入口局建设路径研究正在进行中。
2：武汉市正全力冲刺量子产业，力争成为量子技术的“第三极”。
3：中国电信（601728）发布全光网3.0白皮书，预计在2023年基本实现全光智联。
4：全国首个地方6G产业专项资金支持政策在北京亦庄落地。
5：国家知识产权局数据显示，企业发明专利产业化率已提升至53.3%。
6：中国智能手机市场再度洗牌，市场竞争格局发生变化。
7：数字领域合作正在助力上合组织的高质量发展。
8：5G基站建设持续推进，黑龙江省已达到9万座。
9：中央网信办开展专项整治，旨在改善未成年人网络环境。
10：国家矿山安监局征求意见，矿山井下5G通信技术将迎来新规范。
龙头公司动态：
1、中际旭创：1）中际旭创高端放量光模块大赚40亿 股价三月涨163%市值逼近2000亿。2）中际旭创 业绩超预期，产业需求与技术路线共振。3）中际旭创半年度成绩单出炉 净利润预增超36亿元 预增幅度超50%。4）中际旭创：今年下半年到明年，预计硅光占比进一步提升。5）中际旭创：公司会根据客户需求采用EML方案或硅光方案。6）中际旭创：今年下半年1.6T出货将更明显。7）中际旭创：公司会加强在产能、出货结构、良率等多方面的努力。8）中际旭创：预计今年下半年客户需求仍保持增长。9）中际旭创：Q2收入增长明显，主要得益于重点客户800G和400G光模块需求快速增长。10）中际旭创：Q2有大客户陆续给出明年需求指引。11）中际旭创：上半年净利润同比预增53%-87%，800G占比显著提升。12）中际旭创：下半年1.6T光模块出货将更明显 有望保持逐季度增长。13）中际旭创：预计今年下半年客户需求仍保持增长。14）黄仁勋访华点燃CPO行情 新易盛股价创新高。15）英伟达恢复对华供应H20芯片 AI及算力需求拉升A股公司业绩。
2、新易盛：1）新易盛：下半年1.6T产品将逐渐起量。2）新易盛：上半年800G产品产销持续提升，预计下半年1.6T产品将逐渐起量。3）新易盛：预计今年下半年到明年，硅光方案的产品占比将进一步提升。4）新易盛H1净利润同比暴增3倍：股价创历史新高 市值突破1500亿元。5）新易盛成交额超110亿元。6）黄仁勋访华点燃CPO行情 新易盛股价创新高。7）英伟达恢复对华供应H20芯片 AI及算力需求拉升A股公司业绩。
3、中兴通讯（000063）：1）中兴通讯涨超4% 公司紧抓AI发展机遇 高盛料其二季度收入同比增长12%。2）中兴通讯携5G-R创新方案亮相第十七届中国国际现代化铁路技术装备展览会。3）中兴通讯向际鹰：通讯基因赋能AI，全维创新引领6G智能升级。
4、天孚通信（300394）：1）黄仁勋访华点燃CPO行情 新易盛股价创新高。2）英伟达：将恢复对华H20芯片销售 已获美国保证。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | -1.13% | 0.39% |
| 2025-07-02 | -2.16% | -0.09% |
| 2025-07-03 | 0.84% | 0.18% |
| 2025-07-04 | -1.72% | 0.32% |
| 2025-07-07 | -0.29% | 0.02% |
| 2025-07-08 | 1.63% | 0.70% |
| 2025-07-09 | -0.21% | -0.13% |
| 2025-07-10 | -0.58% | 0.48% |
| 2025-07-11 | 0.19% | 0.01% |
| 2025-07-14 | 0.04% | 0.27% |
| 2025-07-15 | 1.38% | -0.42% |
| 2025-07-16 | 0.29% | -0.03% |
| 2025-07-17 | 1.70% | 0.37% |
| 2025-07-18 | -1.15% | 0.50% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 27.27 |
| 2023-12-29 | 29.19 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 24.33% | 45.01% | 29.48% |
| 新易盛 | 39.01% | 62.47% | 135.53% |
| 中兴通讯 | 2.33% | 8.60% | 25.93% |
| 天孚通信 | 7.64% | 18.81% | 33.91% |
| 锐捷网络 | 4.12% | 24.00% | 177.12% |
| 中天科技 | -0.57% | 1.59% | 0.21% |
| 亿联网络 | -2.33% | -2.83% | -5.11% |
| 光迅科技 | 5.11% | 8.24% | 41.63% |
| 亨通光电 | 2.01% | 6.08% | 6.58% |
| 国盾量子 | 1.68% | -4.06% | 82.82% |
| 华测导航 | 0.29% | 6.23% | 60.64% |
| 烽火通信 | 1.82% | 7.87% | 44.87% |
| 长芯博创 | 13.12% | 31.33% | 361.07% |
| 长飞光纤 | 10.00% | 22.08% | 87.95% |
| 仕佳光子 | 22.43% | 42.36% | 510.73% |
| 中瓷电子 | 0.31% | 11.37% | 24.51% |
| 太辰光 | 3.48% | 7.38% | 230.62% |
| 移远通信 | 1.12% | 5.35% | 67.20% |
| 海能达 | 0.84% | -5.46% | 200.76% |
| 广和通 | 0.99% | 4.20% | 66.46% |
行业相关的ETF有国泰中证全指通信设备ETF（515880）、富国中证通信设备主题ETF（159583）、广发国证通信ETF（159507）、嘉实国证通信ETF（159695）、南方中证通信服务ETF（159511）、华宝创业板人工智能ETF（159363）
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