苹果或提高折叠屏的出货预期，机构：消费电子板块有望迎来估值重塑
9月4日，市场震荡回调，三大指数纷纷下跌。消费电子50ETF（159779）盘中下跌1%，成分股呈现一定分化，立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）涨超3%，歌尔股份（002241）、京东方A跟涨。
资料显示，消费电子50ETF（159779）追踪中证消费电子主题指数（931494.CSI），选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。
据中证指数官网，消费电子主题指数覆盖了半导体、电子行业，包揽了消费电子产业链的各个环节。前十大权重股为：寒武纪、立讯精密、中芯国际、工业富联（601138）、京东方A、澜起科技、豪威集团（603501）、兆易创新（603986）、歌尔股份、东山精密（002384）。
数据来源：中证指数官网，截至8月29日
消息面上，据科创板日报，资本市场已经开始张望明年新iPhone的消息。产业分析师郭明錤在周二发布的最新研究中提及，苹果公司近期显著上调折叠屏iPhone的出货量预期，显示出科技巨头对这款新品潜在热度的殷切期望。
据21世纪经济报道，通常情况下，第三季度是消费电子行业的传统旺季，各大终端都将发布AI手机、AI眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。机构普遍认为，消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。
据招商证券研报统计，近两年来全球智能手机、PC、平板的市场增长逐步放缓。与此同时，可穿戴设备正在迎来爆发式增长：AI/AR眼镜方面，2025Q2AI眼镜的出货同比+87%，主要由Meta眼镜推动；AR出货同比+40%，主要系AR+AI及BB观影眼镜推动。全景运动相机、全景无人机等创新产品的市场正在快速增长。
除此之外，智能家居终端的正在经历快速迭代，自2017年以来，其市场规模呈现逐年增长。
国盛证券认为，端侧AI的落地有望加速智能产品终端的换机周期，并将驱动对硬件的升级，看好消费电子板块修复弹性。具备强研发能力、工程师红利、基本面稳固，消费电子的中长期成长逻辑依然稳固。
（本文机构观点来自持牌证券机构，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）
0人
